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鲁西化工集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)

3 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信证评 )因承做本项目并出具本评级报告, 特此如下声明:

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系.

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则.

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定, 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况.本评级报告所依据的评级方法在公司网站 (www.ccxr.com.cn)公开披露.

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供, 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得.因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响,上述信息以提供时现状为准.中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保.

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而 且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议.

6、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为一年.债券 存续期内,中诚信证评将根据监管规定及《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止,并按照相关法律、 法规及时对外公布. 鲁西化工集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)

4 募集资金使用情况 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称 鲁西 化工 或 公司 ) 于2018 年12 月14 日完成 鲁西化 工集团股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期) 的发行,债券简称为

18 鲁西

01 ,债券代码为

112825 ,发行规模为

9 亿元,票面利率为 4.58%,发行期限为

5 年期,附第

3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权,募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司 债务.公司按照《公司债券发行与交易管理办法》 的相关要求,在中国银行东阿支行营业部设立了本 次公司债券募集资金专项账户,用于募集资金的接 收、存储、划转与本息偿付.截至

2018 年末,本 期债券募集资金净额已全部用于偿还公司债务. 行业分析 我国己内酰胺产能快速扩张,有助于改变高 端产品进口依赖的格局,但随着市场竞争日 趋激烈,后续价格走势值得关注 己内酰胺是重要的有机化工原料之一,主要用 途是通过聚合生成聚酰胺切片,可进一步加工成锦 纶纤维、工程塑料、塑料薄膜等.近年来,我国己 内酰胺快速发展,产能不断扩张,市场供应持续增 长,但国内产能多用于下游中端产品的生产,高端 产能仍较少,目前仍需依赖进口.截至