PDF《东营鲁方金属材料有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集...》

1 东营鲁方金属材料有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:东营鲁方金属材料有限公司 注册金额:人民币捌亿元 本期发行金额:人民币贰亿元 发行期限:365 天 担保情况:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 信用级别结果:主体 AA-,债项 A-1 主承销商/簿记管理人 二一五年二月 东营鲁方金属材料有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

2 声明 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投 资价值做出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风 险做出任何判断.

投资者购买本企业本期短期融资券,应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露 的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析,并据以 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业执行董事已批准本募集说明书,本公司全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、 准确性、 完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、 准确、 完整、 及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约 定履行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响 偿债能力的重大事项. 东营鲁方金属材料有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录 声明

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第一章 释义

5

一、常用术语.5

二、专有名词.6

第二章 风险提示及说明

8

一、本期债务融资工具的投资风险.8

二、与发行人相关的风险.8

第三章 发行条款

15

一、发行条款.15

二、发行安排.16

第四章 募集资金运用

17

一、融资目的.17

二、募集资金运用.17

三、承诺.17

四、偿债保障措施计划.17

第五章 发行人基本情况

20

一、发行人基本情况.20

二、发行人历史沿革及股权结构变动.20

三、发行人股权结构及控股股东情况.21

四、发行人独立经营情况.22

五、重要权益投资情况及主要下属公司情况.23

六、发行人组织机构设置及运行情况.23

七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况.34

八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标.35

九、在建工程与未来投资计划.51

十、发行人的发展规划和目标.52 十

一、发行人所处行业分析.53 十

二、发行人行业地位及经营优势.63

第六章 发行人的主要财务状况.66

一、发行人主要财务数据.66

二、发行人主要财务指标及分析.71

三、有息债务情况.84

四、关联交易.85

五、或有事项.88

六、公司资产所有权受到限制的情况.90 东营鲁方金属材料有限公司

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七、衍生品情况.91

八、重大投资理财产品.91

九、海外投资情况.92

十、直接债务融资计划.92

第七章 发行人资信状况

93

一、历史信用评级情况.93

二、发行人资信情况.95