PDF《东营鲁方金属材料有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集...》

第八章 债务融资工具信用增进.97

第九章 税项

98

一、营业税.98

二、所得税.98

三、印花税.98

第十章 信息披露安排

99

一、信息披露机制.99

二、信息披露安排.99 第十一章 投资者保护机制

101

一、违约事件.101

二、违约责任.101

三、投资者保护机制.101

(一)应急事件.101

(二)投资者保护应急预案的启动.102

(三)信息披露.102

(四)持有人会议.102

四、不可抗力.106

(一)不可抗力.106

(二)不可抗力包括但不限于以下情况.106

(三)不可抗力事件的应对措施.106

五、弃权.106 第十二章 发行有关的机构

107 第十三章 备查文件及查询地址.110

一、备查文件.110

二、查询地址.110 附录:募集说明书计算公式

111 东营鲁方金属材料有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

5

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用术语 我国、中国 指中华人民共和国 鲁方公司、公司、发行 人 指东营鲁方金属材料有限公司 元 指人民币元 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在

365 天内还本付息的债务融资工具 本次注册总金额 指人民币捌亿元 本期短期融资券 指发行人本次发行的总额为人民币贰亿元的 东营鲁 方金属材料有限公司

2015 年度第一期短期融资券 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本期短期融资券发行根据承销团协议组 织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 余额包销 指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后,将 未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 《东营鲁方金属材料有限公司

2015 年度第一 期短期融资券募集说明书》 发行公告 指公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制 作的 《东营鲁方金属材料有限公司

2015 年度第一期短 期融资券发行公告》 发行文件 指在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或 其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本 募集说明书、发行公告) 簿记建档 指由上海浦东发展银行股份有限公司作为簿记管理人 记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本 期短期融资券发行期间由上海浦东发展银行股份有限 公司担任 东营鲁方金属材料有限公司

2015 年度第一期短期融资券募集说明书

6 工作日 中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日和 休息日) 节假日 近三年 指国家规定的法定节假日和休息日

2011 年、2012 年以及

2013 年

二、专有名词 铜精矿 指铜矿的一种,具有适合选冶生产的铜矿物原料, 赋存于多种矿床类型,矿石结构构造复杂,嵌布粒 度不均,多为不均匀浸染粒度矿石等特点. 粗铜 指铜锍(冰铜)经进一步吹炼除杂后的工序产品, 粗铜品位一般为 98.5~99.5% 阴极铜 指粗铜(含铜 99%)预先制成厚板作为阳极,纯铜制 成薄片作阴极,以硫酸(H2SO4)和硫酸铜(CuSO4)的 混和液作为电解液.通电后,铜从阳极溶解成铜离 子(Cu)向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极 析出纯铜(亦称电解铜或精炼铜) 阳极板(铜) 指粗铜或废杂铜反射炉内经过氧化精炼脱杂, 铸成的铜 含量约99%的板状铜,因为一般用于作为电解阴极铜的 阳极,故称阳极铜或阳极板 阳极泥 指电解精炼时落于电解槽底的泥状细粒物质, 主要由阳 极粗金属中不溶于电解液的杂质和待精炼的金属组成, 往往含有贵重和有价值的金属,可以回收作为提炼金、 银等贵重金属的原料 残阳极铜 指电解精炼过程中,阳极电解周期终了时的残余部分 铜矿灰 指铜精矿在底吹炉高温熔炼产出冰铜 (铜锍) , 冰铜 (铜锍) 投入转炉吹炼产出粗铜, 部分不能参与反应的矿料 跟随烟气进入烟道, 在余热锅炉经过收尘袋回收, 形成 铜矿灰 尾矿 指铜精矿等矿石提炼出其中的铜、 金、 银以及稀贵金属 后的残渣,含铜量低于0.3%,含铁量在40%上下 黄金租赁 指客户从银行租赁黄金、 到期归还并以人民币交付黄金 租赁费的业务, 承租方拥有黄金在租赁期间的处置权并 按照合同约定收取租赁费用 自然保值 指企业为规避铜精矿价格波动风险, 采用锁定结算期的 方式,购进原料采用M+