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1 证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2014-

31 上海实业发展股份有限公司 关于收购宝宏基金持有的上实发展(青岛)投资开发 有限公司 23.

52%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 为提升公司整体经济效益,本公司收购宝宏(天津)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)持有的上实发展(青岛)投资开发有限 公司 23.52%股权,标的股权价款为人民币 110,800 万元. ? 本次收购将使公司获得更大的经济收益,确保公司股东利益最大 化,有利于公司的持续健康发展. ? 本次交易未构成关联交易 ? 本次交易未构成重大资产重组 ? 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述 根据公司投资策略调整要求及青岛啤酒城项目的实际开发情况, 为提升公司整体经济效益,公司收购宝宏(天津)股权投资基金合伙 企业(有限合伙) (以下简称"宝宏基金" )持有的上实发展(青岛)

2 投资开发有限公司(以下简称"项目公司" )23.52%股权.标的股权 价款为人民币 110,800 万元,全部标的股权转让款于

2015 年2月28 日前一次付清.本次收购后,项目公司股权结构如下表: 出资单位 出资额(万元) 出资比例(%) 上海实业发展股份有限公司 50,884.15 87.91 上海上实城市发展投资有限公司 7,000 12.09 合计 57,884.15

100 本收购事项经

2014 年9月15 日公司第五届董事会第十五次会议 审议通过. 二 、交易对方介绍 宝宏基金系致力于股权投资的有限合伙企业,于2011年8月30日 设立于天津市滨海新区.宝宏基金的普通合伙人智盈(天津)股权投 资基金管理有限公司为执行事务合伙人.宝宏基金由智盈(天津)股 权投资基金管理有限公司担任管理人.

三、标的基本情况 项目公司系为了开发青岛啤酒城项目而设立,成立于

2006 年12 月22 日,公司注册地址为青岛市崂山区深圳路

222 号(国际金融广 场)1 号楼

18 层,法定代表人为邹勇,公司经营范围:一般经营项目: 房地产开发及相关基础配套设施开发建设、经营;

物业管理;

货物进 出口、技术进出口(法律行政法规禁止的项目除外;

法律、行政法规 限制的项目需取得许可后方可经营).以上范围需经许可经营的,须 凭许可证经营.该项目公司注册资本为 57,884.15 万元人民币,股东

3 情况如下: 股东名称 出资额(万元) 占注册资本比 上海实业发展股份有限公司 37,273.04 64.39% 上海上实城市发展投资有限公司 7,000.00 12.09% 宝宏(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 13,611.11 23.52% 合计57,884.15 100% 项目公司开发的青岛国际啤酒城项目位于青岛市崂山区的中心 区域,北起苗岭路,南至香港东路,西至海尔路,东至深圳路.地块 总占地面积为 227674.70 平方米,容积率 2.1,项目建成后将成为集 节庆、 休闲、 购物、 商务等功能为一体的大型都市综合体.截止目前, 啤酒城项目一期办公楼已竣工,二期第一标段基坑开挖已完成,目前 正在进行桩基锚杆的施工;

三期尚未开工. 根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告( "上 会师报字(2014)第2069 号" ) ,截止

2014 年4月30 日,项目公司净 资产 192,227.22 万元人民币,负债 154,327.21 万元人民币,总资产 346,604.43 万元人民币. 根据上海立信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告 ( "信资评报字[2014]第223 号" ) ,截止