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2017 年6月底,公司合并范围内共有

6 家一级子公司;

共有在职员工 2,068 人. 截至

2016 年底,公司合并资产总额 32.61 亿元,负债合计 8.15 亿元,所有者权益(含少数股 东权益)24.46 亿元,其中归属于母公司的所有者权益 24.45 亿元.2016 年,公司实现营业收入 11.56 亿元,净利润(含少数股东损益)1.63 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 1.61 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿元,现金及现金等价物净增加额-0.74 亿元. 截至

2017 年6月底,公司合并资产总额 33.00 亿元,负债合计 7.88 亿元,所有者权益(含少 数股东权益)25.11 亿元,其中归属于母公司的所有者权益 25.12 亿元.2017 年1~6 月,公司实现 合并营业收入 5.09 亿元,净利润(含少数股东损益)0.87 亿元,其中归属于母公司所有者的净利 润0.90 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿元,现金及现金等价物净增加额 1.79 亿元. 公司注册地址:佛山市三水区西南工业园进业二路

4 号;

法定代表人:杨华. 公司债券信用评级报告 广东盛路通信科技股份有限公司

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二、本次债券概况及募集资金用途 1.本次债券概况 本次债券名称为 广东盛路通信科技股份有限公司

2017 年公开发行可转换公司债券 ,债券 种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券.本次可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将 在深圳证券交易所上市. 本次可转换债券的发行规模为不超过

10 亿元人民币,发行期限为

6 年,债券面值

100 元,按 年付息,最后一次还本.票面利率将由公司根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主 承销商)协商确定.本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁 止者除外). (1)转股期限 自本次可转换债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止. (2)初始转股价格 不低于募集说明书公告日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均价1(若在该

20 个交易日内发生 过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后 的价格计算)和前

1 个交易日公司 A 股股票交易均价2,具体初始转股价格由股东大会授权公司董 事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定. (3)转股价格向下修正 本次可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中有十个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议 表决.上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施.股东大会进行表决 时,持有本次发行的可转债的股东应当回避.修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前 二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价.若在前述二十个交易日内发生 过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转 股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算. (4)赎回条款 到期赎回条款:在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债, 具体赎回价格由股东大会授权董事会或其他被授权人士根据发行时市场情况与保荐机构(主承销 商)协商确定. 有条件赎回条款:转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的 130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元 时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债. 当期应计利息的计算公式为:IA=B* i* t/365 IA:指当期应计利息;