PDF《大连大福控股股份有限公司 收购资产公告》

三、交易标的基本情况

(一)交易标的 交易标的名称和类别:沈阳高登大酒店有限公司100%股权 权属状况说明: (1)交易标的存在抵押:交易标的高登大酒店因2.5亿元借款事宜将 持有的两处房产用于抵押,具体内容详见上海众华资产评估有限公司出具 的评估报告. (2)交易标的不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、 仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况. 交易标的基本情况 名称:沈阳高登大酒店有限公司 企业性质:有限责任公司(中外合资) 注册地: 沈阳市沈河区青年大街52号 法定代表人:白洪利 注册资本:706.00万美元 经营范围: 客房、中西餐、桑拿按摩、健身房、美容美发、商务中

5 心、桌球、浆洗、出租车队、酒店管理、物业管理、自有产权房屋租赁、 会议服务、停车场服务、农副产品收购(法律法规禁止及应经审批而未获 批准的项目除外) 、酒类、日用百货零售(不涉及国营贸易管理商品,涉及 配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请) . (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. ) 相关资产运营情况的说明:高登大酒店是经沈资字(1996)308号文 件批准,由中国沈阳建设投资总公司与美国全B国际投资公司于1995年11 月17日共同出资设立,并取得工商行政管理局企合辽沈总字第003508号营 业执照.

(二)股权详细情况

1、交易标的的股权结构: (1) 深圳市金博信置业有限公司持有沈阳高登大酒店有限公司 50.99% 股权. (2)东方华基集团有限公司持有沈阳高登大酒店有限公司 49.01%股权.

2、交易标的最近一年又一期主要财务指标: 根据具有从事证券、期货业务资格的中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)出具的中兴华审字(2019)第160039号《沈阳高登大酒店有限公司 2016年度、2017年度、2018年度财务报表审计报告书》 ,高登大酒店最近一 年又一期经审计的主要财务指标如下: 单位:元6事项

2018 年12 月31 日 总资产 38,110,332.77 总负债 296,100,083.47 净资产 -257,989,750.70 营业收入 22,151,360.19 净利润 -8,791,651.32

四、 交易标的评估情况 沈阳高登大酒店有限公司资产评估报告

(一)标的资产的评估值及交易价格 公司已聘请具有从事证券、期货业务资格的上海众华资产评估有限公 司进行评估工作,并以2018年12月31日为基准日出具了资产评估报告(沪 众评报字〔2019〕第0122号) .根据评估报告,本次标的的资产采用资产基 础法和收益法进行了评估,评估结论依据资产基础法.评估结论如下:运 用资产基础法评估,沈阳高登大酒店有限公司在评估基准日2018年12月31 日资产总额账面价值3,811.03万元,评估值107,755.29万元,评估增值 103,944.26万元,增值率2,727.46%;

负债总额账面价值29,610.01万元, 评估值29,610.01万元,评估值与账面值一致;

股东全部权益账面价值 -25,798.98万元,评估值78,145.28万元,评估增值103,944.26万元,增值 率-402.90%.

(二)评估假设

7 评估人员根据资产评估相关准则的要求,认定以下假设条件在评估基 准日时成立,当未来经济环境发生较大变化时,评估人员将不承担由于假 设条件改变而推导出不同评估结果的责任.

1、本次评估以本资产评估报告所列明的特定评估目的为基本假设 前提;