PDF《美的集团股份有限公司 要约收购》

3、分析借款所产生的财务费用及对上市公司经营业绩的影响 由于本次收购为要约收购, 美的集团能够获得的库卡集团股份数量和交易总 金额尚无法确定;

美的集团拟通过自有资金和银团借款相结合的方式支付本次交 易对价,自有资金和银团借款的配置比例尚未确定;

银团借款利率、期限和结构 也未最终确认.综上,美的集团尚无法量化计算本次借款产生的财务费用对公司 1-1-9 的影响.

4、财务顾问核查意见 独立财务顾问核查意见:截至独立财务顾问报告出具日,美的集团拟通过境 外银团借款同自有资金相结合的方式作为本次交易对价支付来源. 由于本次收购 为要约收购,美的集团能够获得的库卡........