PDF《国浩律师（杭州）事务所 关于》

国浩律师(杭州)事务所 关于苏州中来光伏新材股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 律师工作报告 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区2号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.

2&

No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571)

8577 5888 传真/Fax: (+86)(571)

8577 5643 电子邮箱/Mail:[email protected] 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二一八年五月 国浩律师(杭州)事务所 律师工作报告 4-2-1 目录释义2第一部分 引言5

一、律师事务所及律师简介

5

二、出具法律意见所涉及的主要工作过程.6

三、律师应当声明的事项.7 第二部分 正文8

一、本次发行的批准和授权

8

二、发行人本次发行的主体资格.16

三、本次发行的实质条件.18

四、发行人的设立

23

五、发行人的独立性

28

六、发起人和股东

34

七、发行人的股本及演变.37

八、发行人的业务

48

九、关联交易及同业竞争.51

十、发行人的主要财产.60 十

一、发行人的重大债权债务

83 十

二、发行人重大资产变化及收购兼并

90 十

三、发行人章程的制定与修改.91 十

四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.93 十

五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.95 十

六、发行人的税务

100 十

七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.103 十

八、发行人募集资金的运用

107 十

九、发行人业务发展目标

109 二

十、诉讼、仲裁或行政处罚

110 二十

一、发行人募集说明书法律风险的评价.111 二十

二、结论意见

111 第三部分 签署页

112 国浩律师(杭州)事务所 律师工作报告 4-2-2 释义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 本次发行 指 苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发 行可转换公司债券 发行人、中来股 份、公司 指 苏州中来光伏新材股份有限公司, 为本次发行的 主体 可转债 指 可转换公司债券 报告期、近三年、 最近三年 指2015 年、2016 年、2017 年 中来有限 指 苏州中来太阳能材料技术有限公司, 系发行人前 身 普乐投资 指 苏州普乐投资管理有限公司 泰州中来 指 泰州中来光电科技有限公司, 系发行人的全资子 公司 衢州光电 指 中来光电科技(衢州)有限公司,系发行人的全 资子公司 衢州光能 指 中来光能科技(衢州)有限公司,系发行人的全 资子公司 中来新能源 指 苏州中来新能源有限公司, 系发行人的全资子公 司 中来锦聚公司 指 杭州中来锦聚投资管理有限公司, 系发行人的控 股子公司 中来民生 指 苏州中来民生能源有限公司, 曾用名苏州中来电 力有限公司、苏州中民来太阳能电力有限公司, 系发行人的控股子公司 安徽六产 指 安徽中来六产富民科技有限公司,系发行人的控 股子公司 赤峰洁太 指 赤峰市洁太电力有限公司, 系发行人的控股子公 司 翡膜考特 指Filmcutter Advanced Material S.R.L.,曾用 名Filmcutter Advanced Material S.P.A.,译 为翡膜考特高新材料有限公司, 系发行人在意大 国浩律师(杭州)事务所 律师工作报告 4-2-3 利设立的全资子公司 博玺电气 指 上海博玺电气股份有限公司, 系发行人的控股子 公司 《发起人协议书》 指 《关于变更设立苏州中来光伏新材股份有限公 司之发起人协议书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司深圳分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司, 为发行人 本次发行可转换公司债券的保荐机构和承销机 构 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙),为发行人 本次发行可转换公司债券提供审计服务的机构 本所 指 国浩律师(杭州)事务所 本所律师 指 本所为发行人本次发行指派的经办律师 律师工作报告 指 本所为本次发行出具的《国浩律师(杭州)事务 所关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券的律师工作报告》 法律意见书 指 本所为本次发行出具的《国浩律师(杭州)事务 所关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券的法律意见书》 《公司章程》 指 发行人现行有效的经其主管工商行政管理部门 备案的《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》 《募集说明书》 指 《苏州中来光伏新材股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书(申报稿)》 《债券持有人会 议规则》 指 经发行人