PDF《中弘控股股份有限公司 资产收购暨关联交易公告》

增资后的注册资本为3,000.00万元,实收资本为3,000.00 万元.股权转让及增资后的股权结构如下表所示;

序号 股东姓名/名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 中弘卓业集团有限公司 3,000.00 100.00 合计3,000.00 100.00 增资后修改了公司章程,并在北京市工商行政管理局平谷分局进行了备案.

4、中弘文昌主要财务指标 (1)中弘文昌基本财务数据: 单位:人民币万元 项目

2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日 资产总计 15,748,268.44 5,412,001.86 2,044,698.89 负债合计 12,557,361.49 42,943,036.38 10,778,513.98 所有者权益合计 3,190,906.95 -37,530,108.63 -8,733,815.09 营业总收入 76,528,556.74 13,848,242.09 10,862,769.40 净利润 15,721,941.47 -28,788,537.20 -4,158,070.65 以上2012财务数据已经北京德成永汇会计师事务所会计师事务所审计, 并出 具了德审专字[2013]第13015号无保留意见审计报告,2010年、2011年财务数据 未经过审计.. (2)根据北京中同华资产评估有限公司【中同华评报字(2013)第33号评 估报告】,评估基准日为2012年12月31日,采用收益法进行评估.中弘文昌资产 评估结果汇总如下: 金额单位:人民币万元

6 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率% A B C=B-A D=C/A*100% 流动资产

1 1,348.34 非流动资产

2 226.48 长期投资

4 30.00 固定资产

6 193.77 其中: 机器设备

8 193.77 在建工程

9 2.72 资产总计

13 1,574.83 流动负债

14 1,255.74 非流动负债

15 负债总计

16 1,255.74 净资产17 319.09 2,505.08 2,185.99 685.07 评估结果主要增值原因为: 北京中弘文昌物业管理有限公司未来承接中弘西 岸首府项目和平谷夏各庄项目,加上现有的

3 个项目,形成一定的规模效应,收 益状况较好,造成评估增值.. 有关中弘文昌本次评估的评估方法、增值情况、增值原因说明等详见2013 年2月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《中弘文昌股权收购项目资产评 估报告书》.

5、中弘文昌拥有的资产情况 中弘文昌目前负责公司北京地区3个房产项目(北京像素、非中心和六佰本) 的物业经营管理,其同时拥有中弘文昌海南分公司和北京九泓龙翔餐饮有限公 司. 中弘文昌海南分公司将负责公司海南房产项目 (西岸首府) 的物业经营管理;

北京九泓龙翔餐饮有限公司注册资本30万元,系中弘文昌的全资子公司,主要从 事公司办公园区的餐饮经营业务.

四、本次交易的定价依据 本次股权转让价格主要依据有证券从业资格的北京中同华资产评估有限公 司对中弘文昌整体资产评估结果,评估基准日为

2012 年12 月31 日,经评估,

7 中弘文昌净资产的评估值为 2,505.08 万元,100%股权对应的净资产评估值为 2,505.08 万元,经双方协商确定该等股权转让价款为 2,500 万元.

五、股权转让合同的主要内容 本公司已与中弘卓业签订了《股权转让合同》 ,其主要内容如下:

(一)本次交易的转让价款、支付方式

1、转让价款 本次转让股权以中弘文昌

2012 年12 月31 日评估值为基础, 双方一致确认: 本次股权转让价款为人民币 2,500 万元, 即人民币贰仟伍佰万元整.

2、支付方式 在本合同经批准生效后壹个月内,本公司向中弘卓业支付全部股权转让价 款.

(二)生效条件 本合同自双方授权代表签字及盖章之日起成立并生效.

六、涉及本次股权收购的其他重要事项