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河南豫光金铅股份有限公司 首次发行

4500 万股 A 股网上路演公告 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行

4500 万股 A 股已获中 国证券监督管理委员会证监发行字[2002]69 号文核准发行.

本次 发行采用 100%向二级市场投资者配售的发行方式,发行价格为每股 7.34 元. 就本次发行,发行人和主承销商将举行网上路演:

1、路演时间:2002 年7月12 日:14:00-18:00

2、路演网站:全景网(网址 http://www..p5w.net)

3、参加人员:豫光金铅董事会、管理层主要成员和主承销商湘 财证券有限责任公司项目组成员. 敬请投资者关注. 本公司本次发行的《招股说明书摘要》于2002 年7月11 日刊登 在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和《证券日报》上, 提请投资者关注. 特此公告. 河南豫光金铅股份有限公司

2002 年7月11 日 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 河南豫光金铅股份有限公司 河南省济源市济水大街中段

525 号 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 湘财证券有限责任公司 湖南省长沙市黄兴中路

63 号中山国际大厦

12 层 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 河南豫光金铅股份有限公司招股说明书 发行股票类型: 人民币普通股 发行数量: 45,000,000 股 单位:人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.34 0.34 7.00 合计 45,000,000 330,300,000 15,307,400 314,992,600 发行方式: 全部向二级市场投资者配售 发行日期:

2002 年7月15 日 拟上市地: 上海证券交易所 主承销商: 湘财证券有限责任公司 声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 特别风险提示 1.依赖原料风险.本公司生产需要的主要原料为铅精矿,而铅精矿为不可再生 性资源.目前,我国铅冶炼生产能力超过了国内自身资源的开发能力,随着公司生 产规模的扩大,尤其是收购豫光集团在建的 铅冶炼烟气(尘)综合治理技改项目 后,公司对铅精矿的需求量将进一步增加,铅精矿的不可再生性,将会对公司未来 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 的生产经营产生一定的影响,公司未来将可能面临原料供应紧张和价格上升的风险.

2、收购项目风险.公司拟收购的项目其关键技术属国内第一次运用,生产工艺 可能存在一定的风险,此外该项目收购属股份公司收购集团公司在建工程,也可能 产生一定的风险.

3、 偿债风险. 公司的资产负债率2001年末为63.44%, 2002年 3月31日为64.17%. 由于资产负债率较高将可能给公司带来一定的偿债风险. 提请投资者对本公司的上述风险予以特别关注,并仔细阅读招股说明书 风险 因素 等有关章节. 招股说明书签署日期: 二零零二年七月十一日 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 目录

第一章 概览 1-1-7

第二章 本次发行概况 1-1-12

一、本次发行的基本情况 1-1-12

二、本次发行有关当事人 1-1-13

三、本次发行主要时间安排 1-1-16

第三章 风险因素 1-1-17

一、经营风险 1-1-17

二、募集资金投资项目风险 1-1-18

三、市场风险 1-1-19

四、管理风险 1-1-21

五、财务风险 1-1-22

六、环保风险 1-1-23

七、技术风险 1-1-23

八、出口退税风险 1-1-24

九、外汇风险 1-1-24

十、净资产收益率下降风险 1-1-25 十

一、 加入 WTO 的风险 1-1-25 十

二、股市风险 1-1-25

第四章 发行人基本情况 1-1-27

一、发行人基本情况 1-1-27

二、发行人历史沿革及改制重组情况 1-1-27

三、资产权属及使用情况 1-1-30

四、发行人职工情况 1-1-32

五、公司独立运营情况 1-1-33

六、公司股本 1-1-35

七、发行人股东情况简介 1-1-35

八、公司股东的重要承诺 1-1-40

九、内部组织机构及运行情况 1-1-40 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2

第五章 发行人业务与技术 1-1-44

一、行业基本情况 1-1-44

二、影响行业发展的有利和不利因素 1-1-47

三、进入本行业的主要障碍 1-1-48

四、公司面临的主要竞争状况 1-1-48

五、公司的业务范围和主营业务 1-1-50

六、发行人主要固定资产及无形资产 1-1-57

七、核心技术 1-1-58

八、主导产品、拟投资项目的技术水平 1-1-59

九、研究开发与创新 1-1-60

十、环境保护 1-1-62

第六章 同业竞争与关联交易 1-1-65

一、同业竞争 1-1-65

二、关联方及关联方关系 1-1-67

三、关联交易 1-1-68

四、公司章程对关联交易决策权利与程序的规定 1-1-72

五、公司对关联交易的其他制度安排 1-1-73

六、律师、主承销商对关联交易的意见 1-1-74

第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 1-1-75

一、董事 1-1-75

二、监事 1-1-76

三、高级管理人员 1-1-77

四、核心技术人员 1-1-78

五、董事、监事、高管人员及核心技术人员持有公司股份及变动情况 … … 1-1-79

六、董事、监事、高管人员及核心技术人员薪酬 1-1-80

七、公司激励措施 1-1-81

八、董事、监事、高管人员及核心技术人员兼职情况 1-1-81

第八章 公司治理结构 1-1-82

一、公司章程中关于法人治理结构的内容 1-1-82 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3

二、保护中小股东利益的特别规定 1-1-88

三、重大生产经营决策程序与规则 1-1-89

四、管理层对内部控制制度的自我评估意见 1-1-92

五、董事长、经理、财务负责人、技术负责人在近三年内变动情况 ………… 1-1-92

六、对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 履行诚信义务的限制性规定 1-1-92

第九章 财务会计信息 1-1-95

一、注册会计师意见 1-1-95

二、简要会计报表 1-1-95

三、会计报表编制基准 1-1-101

四、 主营业务收入构成及利润形成情况 1-1-110

五、 资产 1-1-114

六、负债 1-1-117

七、股东权益 1-1-117

八、现金流量 1-1-118

九、盈利预测 1-1-118

十、资产评估 1-1-122 十

一、公司历次验资情况 1-1-124 十

二、财务指标 1-1-125 十

三、公司管理层的财务分析 1-1-126 十

四、公司的税收政策 1-1-130

第十章 业务发展目标 1-1-132

一、公司的经营理念及经营发展战略 1-1-132

二、整体经营目标及主要业务经营目标 1-1-132

三、产品开发计划 1-1-133

四、技术开发与创新计划 1-1-134

五、人员扩充计划 1-1-136

六、市场开发与营销网络建设计划 1-1-137

七、再融资计划 1-1-138 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-4

八、收购、兼并及对外扩充计划 1-1-138

九、国际化经营的规划 1-1-139

十、深化改革及组织结构调整的规划 1-1-139 十

一、业务发展计划和现有业务的关系 1-1-140 十

二、本次募集资金对业务发展目标的作用 1-1-140 第十一章 募集资金运用 1-1-141

一、本次募集资金的计划用途 1-1-141

二、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响 1-1-142

三、投资项目简介 1-1-142 第十二章 发行定价与股利分配政策 1-1-149

一、发行定价 1-1-149

二、股利分配政策 1-1-149 第十三章 其他重要事项 1-1-152

一、信息披露制度 1-1-152

二、服务计划 1-1-153

三、服务部门及负责人 1-1-153

四、重要合同 1-1-153

五、诉讼和仲裁事项 1-1-154 第十四章 发行人及各中介机构声明 1-1-156 第十五章 附录及备查文件 1-1-163

一、附录 1-1-163

二、备查文件 1-1-163 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-5 释义在本招股说明书内,除非上下文另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、股份公司及发行人: 指 河南豫光金铅股份有限公司 豫光集团、集团公司: 指 河南豫光金铅集团有限责任公司 黄金公司: 指 中国黄金总公司 主承销商、湘财证券: 指 湘财证券有限责任公司 上市推荐人: 指 中信证券股份有限公司及湘财证券有 限责任公司 公司章程: 指 本公司章程修正案 社会公众股: 指 河南豫光金铅股份有限公司本次向社 会公众公开发行的

4500 万股人民币普通 股;

中国证监会: 指 中国证券监督管理委员会 承销协议: 指 本公司与主承销商签订的关于本次股 票发行的承销协议 元: 指 人民币元 电解铅: 指 用电解方法加工粗铅生产的精铅 次氧化锌: 指 铅冶炼过程中的副产品、纯度较低的 氧化锌 非定态 SO2 转化技术: 指 利用非定态 SO2 转化器等专用技术设 备回收低浓度 SO2 废气的生产技术.非定 态SO2 转化器是一种进气方向周期性变换 的固定床反应器. 河南豫光金铅股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-6 ........