PDF《Disclosure》

4、本次发行募集资金总额预计不超过140,000.00万元,扣除发行费用后用于以下项目: 序号 项目 预计投资总额 ( 万元) 募集资金拟投资额 ( 万元)

1 增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加 工项目 124,188.00 100,000.00

2 偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00 合计 164,188.00 140,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于上述项目的实际资金需求量,不足部分由公司自筹 解决. 鉴于本次发行募集资金到位时间的不确定性,为及时把握市场机遇,尽早使投资项目发挥经济效 益,在募集资金到位前公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位后再行置换.

5、本次发行拟募集资金不超过人民币140,000万元 ( 含140,000万元),按照发行底价9.86元/股计 算,本次发行股票的数量预计不超过141,987,829股(含141,987,829股). 若公司股票在定价基准日至 发行日期间发生除权、除息事项,本次发行数量将作出相应调整. 在上述范围内,具体数量由董事会提请 股东大会授权董事会与保荐机构 ( 主承销商)协商确定.

6、本次发行中所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票.

7、根据中国证监会 《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 ( 证监发[2012]37 号)和《上市公司监管指引第3 号―― ―上市公司现金分红》 ( 证监会公告[2013]43 号)的要求,公司已于2013 年度股东大会对 《 公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订.公司董事会制定了 《 关于公司未来 三年 ( 2016年至2018年)股东回报规划的议案》,进一步完善了公司的利润分配政策. 公司的利润分配政 策及近三年利润分配情况详见

第五节公司的利润分配政策及执行情况

8、本次发行尚需获得中国证监会核准后方可实施. 释义本预案中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义: 公司/上市公司/兴发集团 指 湖北兴发化工集团股份有限公司 本次发行/本次非公开发行股票 指 兴发集团本次向特定对象发行股票募集资金不超过140,000万元 ( 含140, 000万元)的行为 本预案 指《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票预案 ( 修订版)》 发行底价 指 根据法律法规及规范性文件的相关规定确定的本次发行的最低价格,不低 于本次发行定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%且不低于公 司最近一期经审计每股净资产 宜昌兴发/控股股东 指 宜昌兴发集团有限责任公司 鼎铭投资 指 湖北鼎铭投资有限公司 悦和创投 指 湖北悦和创业投资有限公司 宜都兴发 指 宜都兴发化工有限公司 湖北省国资委 指 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 兴山县国资局 指 兴山县国有资产监督管理局 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所/上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 农发基金 指 中国农发重点建设基金有限公司 A股指人民币普通股股票 股东大会 指 湖北兴发化工集团股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 监事会 指 湖北兴发化工集团股份有限公司监事会 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 元指人民币元 宜都兴发836项目 指 宜都兴发已建成的80万吨/年硫酸、30万吨/年湿法磷酸、60万吨/年磷铵项 目SOLVR 指 一种溶剂的名称 HRS 指Heat Recycle System,低温位热量回收系统的简称 MVR 指Mechanical Vapor Recompression,一种主要应用于化工制药行业的新 型高效节能蒸发设备