PDF《关于四川川投能源股份有限公司》

关于四川川投能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复 保荐人(主承销商) (办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼

15 层) 二一七年十一月 关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

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一、重点问题

3 第1题.

3 第2题.23 第3题.34 第4题.40 第5题.41 第6题.50 第7题.53

二、一般问题

56 第1题.56 第2题.57 关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

2 中国证券监督管理委员会: 根据贵会

2017 年11 月1日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》(171955 号)及其附件《四川川投能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券申请文件反馈意见》(以下简称 反馈意见 )的要求,四川川投能 源股份有限公司(以下简称 川投能源 、 发行人 、 公司 或 本公司 ),已会 同公司本次发行的保荐人(主承销商)瑞信方正证券有限责任公司(以下简称 瑞信方正 、 保荐机构 或 保荐人 )、发行人律师北京德恒律师事务所(以 下简称 发行人律师 ),本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就反馈意见所提问 题逐条进行了认真核查及讨论,现回复如下,请予以审核. 如无特别说明,本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书(申报 稿)中的相同. 本回复报告的字体: 反馈意见所列问题 黑体、加粗 对问题的答复 宋体 招股说明书原文 宋体 招股说明书的修改 楷体、加粗 关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复

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一、重点问题 第1题申请人本次发行可转债拟募集资金

40 亿元,全部用于向雅砻江水电增 资,具体用于雅砻江水电的杨房沟水电站项目建设. (1)请申请人补充说明并披露此次募投项目具体投资数额安排明细,投 资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目 投资进度安排情况,并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投 各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性. (2)请补充说明董事会决议日前募投项目的进展及已投资金额情况,本 次募集资金是否用于置换董事会前已投资金额. 请保荐机构就上述事项进行核查,并就项目投资金额及收益的测算依据、 过程、结果的合理性发表明确意见,并核查申请人本次募投项目金额是否超过 实际募集资金需求量,相关测算依据及结果是否合理. 问题回复: (1)请申请人补充说明并披露此次募投项目具体投资数额安排明细,投资 数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目投 资进度安排情况,并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投各 项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性.

一、项目投资数额安排明细 杨房沟水电站总投资为 200.02 亿元,工程静态投资 148.94 亿元,总投资构 成如下: 编号 项目名称 投资金额(亿元) 一① 枢纽工程 117.08

(一) 施工辅助工程 30.34

(二) 建筑工程 61.70

(三) 环境保护和水土保持工程 3.90

(四) 机电设备及安装工程 19.10 关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复