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四川华能东西关电力股 份公司监事;

四川川投电力开发有限公司监事会主席,四川川投能源股份有限公司总会计师 ( 财务负责 人) ( 七)以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 《 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提 案报告》;

根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、 《 上市公司证券发行管理办法》等法律 法规的规定,公司针对发行可转债的条件进行了认真核查,认为公司符合发行可转债的条件. ( 八) 《 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案报告》分项表决如下: 1.发行债券种类 表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权. 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券. 该可转债及未来转换的A股股 票将在上海证券交易所上市. 2.发行规模 表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权. 根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,本次可转换公司债券的发行总额拟定为不 超过人民币40亿元 ( 含40亿元). 具体发行数额提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度 范围内确定. 3.可转换公司债券存续期限 表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权. 根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转债的发行规模及公 司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年. 4.票面金额和发行价格 表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权. 本次发行的可转债每张面值为100元人民币,按面值发行. 5.票面利率 表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权. 本次发行的可转债票面利率提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据国家政策、市 场状况和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商)协商确定. 6. 还本付息的期限和方式 表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权. ( 1)年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利 息. 年利息的计算公式为: I=B*i I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度 ( 以下简称 当年 或 每年 )付息登记日持有的可转债 票面总金额;

i:指可转债当年票面利率. ( 2)付息方式 A.本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日. 可转债持有人所获得 利息收入的应付税项由可转债持有人负担. B.付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日. 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息. 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. 转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定 确定. C.付息登记日:每年的付息登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交 易日内支付当年利息. 在付息债权登记日前 ( 包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不享受当年度 及以后计息年度利息. 7.转股期限 表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权. 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止. 8.转股价格的确定 表决结果为:11票赞成,0票反对,0票弃权. 本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 ( 若 在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前的交易日的交易价按经过相 应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权 董事会及其授权人士根据市场和公司具体情况与保荐人 ( 主承销商)协商确定. 募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个交易日公司股票 交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;