PDF《2016 年南昌城市建设投资发展有限公司》

(六)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付 息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构

2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书摘要

3 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付. 本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、 第4年、 第5年、 第6年、 第7年、 第8年、 第9年和第10年分期兑付, 分别偿还本金的5%、 5%、 10%、 10%、10%、20%、20%、20%.每次还本时按债权登记日日终在证券登 记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券债券 余额的比例进行分配 (每名债券持有人受偿的本金金额计算取位到人民 币分位,小于分的金额忽略不计).

(七)发行价格:本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人 民币1,000元.

(八)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法 律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(九)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央 国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者 除外);

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外).

(十)承销方式:承销团余额包销. (十一)债券担保:本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. (十二)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期 债券的信用等级为AAA级,发行人的长期主体信用等级为AA+级.

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4 目录释义.5 第一条 债券发行依据.8 第二条 本期债券发行的有关机构.9 第三条 发行概要.14 第四条 承销方式.17 第五条 认购与托管.18 第六条 债券发行网点.20 第七条 认购人承诺.21 第八条 债券本息兑付办法.23 第九条 发行人基本情况.25 第十条 发行人业务情况.30 第十一条 发行人财务情况.43 第十二条 已发行尚未兑付的债券.53 第十三条 募集资金用途.55 第十四条 偿债保证措施.58 第十五条 风险与对策.67 第十六条 信用评级.74 第十七条 法律意见.76 第十八条 其他应说明的事项.79 第十九条 备查文件.80

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5 释义在本募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有如下含义: 发行人/南昌城投/公司/本公司:指南昌城市建设投资发展有限公 司. 本期债券: 指发行人发行的总额为人民币12.7亿元的 2016年南昌城 市建设投资发展有限公司管廊专项债券 . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书》 . 主承销商/簿记管理人:指国盛证券有限责任公司. 承销团: 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组 成的承销团. 承销协议:指发行人与主承销商签署的《2015年南昌城市建设投资 发展有限公司管廊专项债券承销协议》. 承销团协议:指主承销商与其他承销团成员签署的《2015年南昌城 市建设投资发展有限公司管廊专项债券承销团协议》. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的承销义务销售本期 债券,承担债券相应的发行风险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部自行购入, 并按时、 足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项. 《债权代理协议》:指《2015年南昌城市建设投资发展有限公司管 廊专项债券债权代理协议》. 《债券持有人会议规则》:指《2015年南昌城市建设投资发展有限 公司管廊专项债券持有人会议规则》. 《账户及资金监管协议》:指《2015年南昌城市建设投资发展有限