PDF《声明及提示》

2 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询 自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

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六、本期债券基本要素 债券名称: 2012年山西国际电力集团有限公司公司债券 (简称

12 晋国电债 ) . 发行总额:人民币20亿元. 债券期限:本期债券为10年期固定利率债券,附第5年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权, 并自本期债券第6年起逐年分 别按10%、10%、20%、30%和30%的比例分期偿还回售后剩余本金. 债券利率:本期债券采用固定利率方式,在存续期内前5年票面年 利率为5.38%(该利率根据shibor基准利率加上基本利差0.36%确定, shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期shibor (1Y)利率的算术平均数5.02%,基准利率四舍五入保留两位小数) , 在债券存续期内前5年不变;

在本期债券存续期限的第5年末,如发行 人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存 续期限前5年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后5年固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期 的第5年末上调本期债券后5年的票面利率,其中上调幅度为0至100个 基点(含本数) . 发行人上调票面利率公告日: 发行人将于本期债券第5个计息年度 付息日前的15个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整 幅度的公告. 投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第

5 年期满时将 所持的全部或部分本品种债券(以1,000 元人民币为一个回售单位, 回售金额必须是 1,000 元的整数倍)按面值回售给发行人,或选择继 续持有本期债券.

4 投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回 售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起