PDF《收购报告书》

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三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况.16

四、收购人最近五年合法合规经营的情况.17

五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况.17

六、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构权益超过 5%的情况.18

第三节 收购决定及收购目的

23

一、收购目的.23

二、收购人未来

12 个月内对武钢股份权益的增持或者处置计划.23

三、本次收购所需履行的相关程序和时间.24

第四节 收购方式

25

一、收购人持有上市公司股份的变化情况.25

二、本次收购的基本情况

26

三、本次收购尚需获得的批准.26

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况.26

第五节 资金来源

28

第六节 后续计划

29

一、未来

12 个月内对上市公司主营业务的调整计划

29

二、未来

12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划29

三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划

29

四、对上市公司章程条款进行修改的计划.29

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.30

六、对上市公司分红政策进行调整的计划.30

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

30

第七节 对上市公司的影响分析.31

一、本次收购对上市公司独立性的影响.31

二、收购人与上市公司的同业竞争情况.31

三、收购人与上市公司的关联交易情况.33

第八节 与上市公司之间的重大交易

35

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易.35

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易.35

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.......36

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.36 武汉钢铁股份有限公司收购报告书

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第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况.37

一、收购人买卖上市公司股份的情况

37

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的 情况.37

第十节 收购人的财务资料.38

一、收购人最近三年财务会计报表的审计情况

38

二、收购人最近三年财务报表.38

三、财务报表的编制基础

47

四、遵循企业会计准则的声明.47

五、收购人重要会计政策、会计估计的说明.48 第十一节 其他重大事项.80 第十二节 备查文件.84

一、备查文件.84

二、备查地点.84 武汉钢铁股份有限公司收购报告书

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第一节 释义 本报告书及摘要、备查文件中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 收购人、宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 武钢集团 指 武汉钢铁(集团)公司 中国宝武集团 指 宝钢集团、武钢集团联合重组完成后的宝钢集团, 将更名为 中国宝武钢铁集团有限公司 (暂定名 称,将以工商局核准名称为准) 上市公司、武钢股份 指 武汉钢铁股份有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 武钢有限 指 武钢股份拟于《宝山钢铁股份有限公司与武汉钢 铁股份有限公司之换股吸收合并协议》生效后设 立的全资子公司,用以承接与承继武钢股份现有 的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及 其他一切权利与义务 本次收购、本次重组 指 宝钢集团和武钢集团联合重组,宝钢集团更名为 中国宝武钢铁集团有限公司 (以工商局最终核 准的名称为准) ,国务院国资委将持有的武钢集团 全部国有权益无偿划转至中国宝武集团,从而导 致中国宝武集团间接取得武钢集团持有的武钢股 份52.76%的股份并对武钢股份实施控制的行为 本报告书 指 武汉钢铁股份有限公司收购报告书 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《准则