PDF《Polyfair Holdings Limited 宝发控股有限公司》

1 除另有界定外,本公告所用词汇与宝发控股有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为2018年1月31日的招股 章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 )及香港中央结算有限公司 ( 「香港结算」 ) 对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示, 概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本公告仅作参考用途,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约.有意投资者应先 细阅招股章程有关下文所述股份发售的详细资料,方决定是否投资於颂岢史⑹鄣姆⑹酃煞. 本公告不会直接或间接於或向美国 (包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区) 发表、 刊发、派发.本公告并不构成或组成在美国境内购买或认购证券的任何要约或招揽的一部分. 股份并无亦不会根1933年美国证券法 (经不时修订) ( 「美国证券法」 ) 登记.除非已根拦 券法进行登记或已获豁免遵守美国证券法的登记规定,否则不得於美国发售或出售证券.证券 不会於美国进行公开发售. Polyfair Holdings Limited 宝发控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) 以股份发售方式 於香港联合交易所有限公司 创业板上市 发售股份数目 : 200,000,000股股份 公开发售股份数目 : 20,000,000股股份 (可予重新分配) 配售股份数目 : 180,000,000股股份 (可予重新分配) 发售价 : 每股发售股份不超过0.35港元及预期 不低於0.25港元, 另加1%经纪佣金、0.0027%证监会 交易徵费及0.005%联交所交易费 (须於申请时缴足,并可予退还) 面值 : 每股股份0.01港元 股份代号 :

8532 独家保荐人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 Huabang Securities Limited 副牵头经办人

2 本公司已向联交所申请根时净⑿屑肮煞莘⑹垡约案泄烧鲁趟龅墓汗 权计划可能授出的任何购股权获行使而已发行及将予发行的股份於创业板上市及 买卖.待股份如招股章程所述获准於创业板上市及买卖,且已符合香港结算的股 份收纳规定后,股份将获香港结算接纳为合资格证券,自上市日期或香港结算厘 定的任何其他日期起,可於中央结算系统寄存、结算及交收.联交所参与者之间 交易的交收须於任何交易日后第二个营业日在中央结算系统内进行.於中央结算 系统的所有活动均须依皇鄙У闹醒虢崴阆低骋话愎嬖蚣爸醒虢崴阆低吃俗 程序规则进行.本公司已作出一切必要安排,以使股份获纳入中央结算系统. 股份发售包括(i)公开发售初步提呈的20,000,000股公开发售股份 (可予重新分 配) ,相当於发售股份总数的10%;

及(ii)配售初步提呈的180,000,000股配售股份 (可予重新分配) ,相当於发售股份总数的90%. 每股发售股份的发售价将不超过0.35港元及预期不低於0.25港元.发售价预期於 定价日由联席账簿管理人 (为其本身及代表包销商) 与本公司根坌槔宥. 定价日预期为2018年2月7日 (星期三) 或前后.倘 (不论任何原因) 联席账簿管理 人 (为其本身及代表包销商)与本公司未能於2018年2月12日 (星期一)或联席账 簿管理人 (为其本身及代表包销商) 与本公司可能协定的有关较后日期前就发售价 达成协议,股份发售将不会成为无条件及将告失效. 发售股份的申请人须於申请时缴付最高发售价每股股份0.35港元,另加1%经纪佣 金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费.倘最终厘定的发售价低於 每股发售股份0.35港元,多收的款项将予退还. 股份发售须待招股章程 「股份发售的架构及条件-股份发售的条件」分节所载的 条件达成后,方可作实.倘有关条件於包销协议指定的日期及时间或之前并未根 榈奶蹩罴疤跫锍 (或获豁免 (如适用) ) ,则股份发售将告失效,且随 后所有已收股款将退还予申请人 (不计利息) ,并须即时知会联交所.本公司将於 紧随有关失效日期后下一个营业日於联交所网站 www.hkexnews.hk 及本公司网 站www.polyfaircurtainwall.com.hk 刊发股份发售失效的通告. 有意投资者务须注意,倘於上市日期 (即2018年2月23日 (星期五) )上午八时正 (香港时间) 前任何时间发生招股章程 「包销-包销安排及开支- 终止理由」 分节 所载的任何事件,则独家保荐人及联席账簿管理人 (为其本身及代表包销商) 可绝 对酌情在向本公司发出书面通知后,随即终止包销协议.