PDF《中国环保科技控股有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购中国环保科技控股有限公司何证券之邀请或要 约,亦非任何合约或承诺的根. CHINA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 中国环保科技控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:646) 建议根话闶谌ǚ⑿斜窘鹱芏9,000,000美元 於二零二零年到期的可换股债券 建议发行可换股债券 於二零一七年十一月一日 (交易时段后) ,本公司及认购人订立认购协议,,

根眯橹蹩罴霸谄涮跫墓嫦尴,本公司已同意发行而认购人已同意 认购本金总额为9,000,000美元 (相当於70,200,000港元) 的可换股债券. 完成须待认购协议所载之先决条件获达成或豁免后,方可落实.认购协议及可换 股债券之详尽条款分别载於下文 「认购协议的主要条款」 及 「可换股债券的主要条 款」 各段. 170163c-ESS-main_ess (CETH) 1st Proof 1/11/2017 ―

1 ― 於本公告日期,本公司的已发行股份合共为3,650,358,761股股份.假设并无进一 步发行或购回股份,基於初步兑换价每股兑换股份0.206港元并假设可换股债券 按初步兑换价获悉数兑换,则可换股债券将兑换为340,776,699股兑换股份,占 本公司於本公告日期的现有已发行股本约9.34%及本公司经发行兑换股份扩大的 已发行股本约8.54%.兑换股份将根话闶谌ㄓ枰耘浞⒓胺⑿. 概不会寻求将可换股债券於联交所或任何其他证券交易所上市.本公司将向上市 委员会申请批准兑换股份上市及买卖. 发行可换股债券的估计所得款项净额 (经扣除发行可换股债券相关应付开支后) 预期为70,000,000港元.本公司拟将发行可换股债券所得款项净额用作一般营运 资金以巩固本集团之财务状况及於投资机会出现时用於潜在收购. 注意:认购协议须待先决条件获达成或豁免后,方告完成.因此,发行可换股债券 未必会进行.股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请谨慎行事. 发行可换股债券 於二零一七年十一月一日 (交易时段后) ,本公司及认购人订立认购协议,,

根眯橹蹩罴霸诖锍苫蚧窕砻馄湎染鎏跫墓嫦尴,本公司已同意发行而认 购人已同意认购本金总额为9,000,000美元 (相当於70,200,000港元) 的可换股债 券.不会申请可换股债券上市.有关认购协议及可换股债券之条款的详情载述於下 文. ―

2 ― 170163c-ESS-main_ess (CETH) 1st Proof 1/11/2017 认购协议 认购协议的主要条款载列如下: 日期 : 二零一七年十一月一日 (交易时段后) 订约方 : (1) 本公司 (作为发行人) ;

(2) 认购人 (作为认购人) .戮鞒鲆磺泻侠聿 询后所知、所悉及所信,认购人及其最终实益拥 有人为独立第三方. 认购事项 : 待下文所载之先决条件获达成 (或豁免) 后,认购人将 认购及本公司将发行本金总额为9,000,000美元 (相当 於70,200,000港元) 之可换股债券. 先决条件 : 完成须待下列条件达成后,方可落实: (a) 认购人本身须并须促使其代理须於签订认购协议 时对本集团资产、负债、营运及事务进行其认为 合适之财务、法律或其他尽职审阅,而本公司本 身须提供并须促使本集团及其代理人提供认购人 或其代理人及顾问就此审阅所作合理要求之协 助;