PDF《公开发行公司债券（第三期） 上市公告书》

电气机械及器材维修;

轮胎生产、销售;

机械加工;

钢结 构及电气工程安装;

自营和代理进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 关于本公司的具体信息,请见本公司于2017年9月21日披露的《万达集团股 份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券 (第三期) 募集说明书》 (以 下简称 募集说明书 )

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第三节 债券发行、上市概况

一、债券名称 万达集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第三 期) .本期债券简称 17万集03 ,债券代码

112594 .

二、债券发行总额 本期债券 17万集03 发行规模为人民币5.5亿元.

三、债券发行批准机关及文号 经中国证监会 证监许可[2016]1767号 文核准, 万达集团股份有限公司 (以 下简称 发行人 )获准通过深圳证券交易所网下面向合格投资者发行总额不超 过50亿元的公司债券,并采用分期发行方式.本期债券为本次核准下的第四次 发行.

四、债券的发行方式及发行对象 本期债券面向符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所 债券市场投资者适当性管理办法》 规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行, 由于本期债券信用评级为 AA+,根据《深圳证券交易所债券市场投资者适当性 管理办法》第八条之规定,仅合格投资者中的机构投资者可以参与本期债券的认 购.本期债券采取网下面向合格投资者簿记建档的发行方式,由发行人与主承销 商根据簿记建档结果进行债券配售. 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关 规定进行.

五、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券由主承销商国海证券股份有限公司组织承销团采取余额包销的方 式承销. 本期债券的主承销商为国海证券股份有限公司,分销商为红塔证券股份有 限公司.

六、债券面额

6 本期债券面值100元,平价发行.

七、担保方式 无.

八、债券存续期限 本期债券为

5 年期, 附第

3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权.

九、债券还本付息的方式、起息日、付息日、到期日、兑付日 本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一次,最后一期利息随 本金一起支付. 起息日:本期债券的起息日为2017年9月25日. 付息日:本期债券的付息日为2018年至2022年每年的9月25日(如遇非交易 日,则顺延至其后的第1个交易日;

顺延期间付息款项不另计利息);

若投资者 行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的9月25 日. 到期日:本期债券的到期日为2022年9月25日;

若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的到期日为2020年9月25日. 兑付日:本期债券的兑付日期为2022年9月25日(如非交易日,则顺延至其 后的第1个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息) ;

若投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的兑付日为2020年9月25日.

十、债券利率 本期债券票面利率 6.98%,在本期债券存续期内前

3 年固定不变;

在存续期 的第

3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率 为存续期内前

3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后