PDF《公开发行公司债券（第三期） 上市公告书》

2 年固定不变. 十

一、发行人调整票面利率选择权 发行人有权决定在存续期的第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率;

发行 人将于第

3 个计息年度付息日前的第

20 个交易日刊登关于是否调整票面利率以

7 及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率 仍维持原有票面利率不变. 十

二、投资者回售选择权 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有 权选择在本期债券的第

3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按 面值回售给发行人. 发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售 支付工作. 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起

3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人的回售申 报经登记机构确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回售登 记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于 是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定. 十

三、募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息负债、补充营运资金, 发行规模 5.5 亿元,2.92 亿用于偿还有息负债,2.58 亿用于补充营运资金. 本期公司债券募集资金拟偿还的有息负债如下: 单位:万元 贷款机构 开始日 到期日 待偿还金额 拟偿还金额 垦利中行 2016-10-17 2017-10-17 10,000.00 10,000.00 垦利农行 2016-11-3 2017-10-18 13,000.00 13,000.00 广发银行 2017-4-20 2017-10-20 3,500.00 3,500.00 东营招商 2017-4-21 2017-10-20 3,000.00 3,000.00 垦利农行 2016-10-28 2017-10-25 9,000.00 9,000.00 广发银行 2017-4-25 2017-10-25 2,500.00 2,500.00 招商银行 2017-4-27 2017-10-27 5,000.00 5,000.00 合计 - - 46,000.00 46,000.00 十

四、债券信用等级 经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+级, 本期债券信用等级为 AA+级. 十

五、质押式回购安排

8 本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件. 十

六、债券受托管理人 本期债券的受托管理人为国海证券股份有限公司. 十

七、税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税 款由投资者承担. 十

八、募集资金的验资确认 本期债券合计发行人民币5.5亿元,扣除发行费用后的净募集资金已于2017 年9月25日汇入发行人指定的银行账户. 十

九、本期债券上市基本情况 经深交所深证上[2017]656号文同意,本期债券将于2017年10月23日在深交 所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易, 本期债券简称 17万集03 , 证券代码为

112594 . 二

十、债券上市托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券登记证明,本 次债券已全部登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司.

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第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号 经深圳证券交易所深证上[2017]656号文同意,本期债券将于2017年10月23 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易. 本期债券简 称分别为 17万集03 ,证券代码分别为112594.

二、债券上市托管情况 根据债券登记机构提供的债券登记证明, 本期债券已全部登记托管在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司.