PDF《中融新大集团有限公司跟踪评级报告》

17 个职能部门. 截至

2017 年底,公司纳入合并范围子公 司共

172 户(含本部) .其中:10 个二级子公 司;

30 个三级子公司;

109 个四级子公司;

18 个五级子公司;

4 个六级子公司和

1 个七级子 公司. 截至

2017 年底,公司资产(合并)总额 为1578.30 亿元,所有者权益合计 910.23 亿元 (含少数股东权 231.91 亿元) ;

2017 年公司实 现营业收入 753.32 亿元, 利润总额 48.66 亿元. 截至

2018 年3月底,公司资产(合并) 总额为 1557.50 亿元,所有者权益合计 919.65 亿元(含少数股东权益 232.65 亿元) ;

2018 年1~3 月,公司实现营业收入 220.70 亿元,利润 总额 11.85 亿元. 公司住所: 山东省淄博市张店区柳泉路

97 号;

法定代表人:王清涛.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 公司存续债券

17 中融新大 MTN001 、

18 中融新大 MTN001 和

18 中融新大 MTN002 委托联合资信进行信用评级. 表1 公司存续债券概况(单位:亿元) 债项简称 发行 金额 余额起息日 兑付日

17 中融新大 MTN001

15 15 2017/07/18 2022/07/18

18 中融新大 MTN001

15 15 2018/03/02 2023/03/02

18 中融新大 MTN002

10 15 2018/04/19 2022/04/19 资料来源:Wind 按照公司发行计划,

17 中融新大MTN001 募集资金中

5 亿元拟用于补充公司 以及下属子公司的营运资金,

10 亿元用于偿还 公司以及下属子公司有息债务.

18 中融新大 MTN001 募集资信中

5 亿 元拟用于补充公司以及下属子公司的营运资 金,

10 亿元拟用于偿还公司以及下属子公司有 息债务. 该中期票据期限为 3+2 年, 将于

2023 跟踪评级报告 中融新大集团有限公司

5 年3月2日到期,附公司调整票面利率选择权 及投资者回售选择权.存续期的第

3 年末,公 司可选择调整票面利率,调整后的票面利率在 第

四、第五个计息年度固定不变;

公司作出关 于是否调整中期票据票面利率及调整幅度的 公告后,投资者有权将持有的中期票据按面值 全部或部分回售给公司.

18 中融新大 MTN002 募集资金拟全 部用于偿还公司以及下属子公司有息债务.该 中期票据期限为 2+2 年,将于

2022 年4月19 日到期,附公司调整票面利率选择权及投资者 回售选择权.存续期的第

2 年末,公司可选择 调整票面利率,调整后的票面利率在第

三、第 四个计息年度固定不变;

公司作出关于是否调 整中期票据票面利率及调整幅度的公告后,投 资者有权将持有的中期票据按面值全部或部 分回售给公司.

17 中融新大 MTN001 实际募集资金 净额 14.78 亿元,其中 5.00 亿元用于补充公司 下属焦化厂营运资金,其余资金用于偿还公司 本部及子公司各类银行借款;

18 中融新大 MTN001 实际募集资金净额 14.87 亿元,其中10.00 亿元用于偿还公司到期短期融资券, 其余资金用于补充公司下属焦化厂营运资金;

18 中融新大 MTN002 募集资金尚处于规划 使用中,联合资信将持续关注公司募集资金实 际使用情况.

四、宏观经济和政策环境

2017 年,世界主要经济体仍维持复苏态 势,为中国经济稳中向好发展提供了良好的国 际环境,加上供给侧结构性改革成效逐步显 现,2017 年中国经济运行总体稳中向好、好于 预期.

2017 年, 中国国内生产总值 (GDP) 82.8 万亿元, 同比实际增长 6.9%, 经济增速自