PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理二零一零年三月十六日 阁下对本通函任何方面如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专 业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下全部之中国南方航空股份有限公司股份售出或转让,应立即将本通函交予买主或承让人或 经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何 损失承担任何责任. 董事会函件载於本通函第4至18页.独立董事委员会函件载於本通函第19至20页.独立财务顾问致独立董 事委员会及独立H股股东之函件载於本通函第21至35页. 载有将於二零一零年四月三十日 (星期五) 假座中国广东省广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航 明珠大酒店四楼1号会议室举行临时股东大会及类别股东大会的通告列於本通函第39页至62页.无论 阁 下是否打算出席上述会议,务请将本通函随附的代表委任表格按照其上印备的指示填妥,并交回 (就H股 股东而言) 本公司在香港的股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室,或 (就A股股东而言) 本公司的注册办事处,地址为中国广州机场路278号 (邮 编:510405) .代表委任表格须不迟於有关会议或其任何续会指定举行时间24小时前交回. 阁下填妥及 交回代表委任表格后,仍可按意愿亲身出席有关会议或其任何续会,并於会上投票. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1055) 认购新A股及认购新H股及关连交易 及 临时股东大会及类别股东大会通告 中国南方航空股份有限公司之财务顾问 中国南方航空股份有限公司之独立董事委员会及独立H股股东之独立财务顾问 目录CiC释义

1 董事会函件

4 独立董事委员会函件.19 招商证券函件

21 附录-一般资料

36 临时股东大会及类别股东大会通告.39 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「A股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的A股「A股认购事项」 指 南航集团根A股认购协议及其他特定投资者认购 新A股「A股认购协议」 指 南航集团与本公司订立日期为二零一零年三月八日 的认购协议,,

南航集团同意认购,而本公司 同意发行不多於132,510,000股新A股,每股新A股的 认购价为不少於人民币5.66元 「公司章程」 指 本公司组织章程细则 (经不时修订) 「联系人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事会」 指 本公司董事会 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳 门特别行政区及台湾 「招商证券」 指 招商证券 (香港) 有限公司,一家可从事证券及期货 条例第1类 (证券交易) 、第2类 (期货合约交易) 、第 4类 (就证券提供意见) 、第6类 (就机构融资提供意 见)及第9类 (提供资产管理)受规管活动的持牌法 团,并就认购事项作为独立董事委员会及独立股东 之独立财务顾问 「类别股东大会」 指 紧接临时股东大会结束后举行的A股持有人类别股 东大会,以及紧接上述A股持有人类别股东大会结 束后举行的H股持有人类别股东大会 释义C2C「本公司」 指 中国南方航空股份有限公司,一间根泄 册成立的公司,其H股於联交所上市、其A股於上海 证券交易所上市而其美国预托证券於纽约证券交易 所上市 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「南航集团」 指 中国南方航空集团公司,本公司控股股东,於最后 实际可行日期直接及间接持有本公司约59.32%股权 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「临时股东大会」 指 本公司将於二零一零年四月三十日 (星期五)下午 二时正召开的临时股东大会 (或其任何续会) ,藉以 (其中包括) 批准认购事项 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的H股「H股认购事项」 指 南龙根H股认购协议认购新H股「H股认购协议」 指 南龙与本公司订立日期为二零一零年三月八日的认 购协议,,