PDF《股份有限公司》

向七

3 一五研究所发行股份及支付现金购买其持有的海声科技 49%股权;

向七二六研究所发行股份及支付现金购买其持有的辽海装备 48%股权;

向七一六研究所发行股份购买其持有的青岛杰瑞 62.48%股权;

向杰瑞集团发行股份及支付现金购买其持有的杰瑞 控股 20%股权和杰瑞电子 48.97%股权;

向中船投资发行股份购买 其持有的杰瑞控股 40%股权和杰瑞电子 5.10%股权;

向国风投发 行股份购买其持有的杰瑞控股 40%股权;

向泰兴永志发行股份购 买其持有的中船永志 49%股权. 同时向不超过

10 名特定投资者非 公开发行 A 股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次 交易拟购买资产交易价格的 100%, 股份发行数量不超过本次重组 前上市公司总股本的 20% 董事会决议公告日、发行定 价基准日 指 中国海防本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的首次董事会决议公告日 瑞声海仪 指 杭州瑞声海洋仪器有限公司 双威智能 指 中船重工双威智能装备有限公司 英汉超声 指 宜昌英汉超声电气有限公司 连云港杰瑞 指 连云港杰瑞自动化有限公司 青岛杰瑞工控 指 青岛杰瑞工控技术有限公司 杰瑞兆新 指 上海杰瑞兆新信息科技有限公司 中原电子 指 上海中原电子技术工程有限公司 中国重工 指 中国船舶重工股份有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 上海金鹏 指 上海金鹏科技有限公司 泰兴永强电子 指 泰兴市永强电子科技有限公司 中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司 嘉源、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所 立信、立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中企华、中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司 评估基准日 指 本次重大资产重组的评估基准日,为2018 年7月31 日 报告期 指2016 年、2017 年、2018 年1-7 月 过渡期间、过渡期 指 指自基准日(不包括基准日当日)起至交割日(包括交割日当日) 止的期间.在计算有关损益或者其他财务数据时,系指自基准日 (不包括基准日当日)至交割日当月月末的期间 《公司章程》 指 《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》 《发行股份及支付现金购 买资产协议》 指 中国海防与中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二 六研究所、杰瑞集团、中船投资、国风投、泰兴永志签署的《发 行股份及支付现金购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 中国海防与中船重工集团、七一五研究所、 、七一六研究所、七二 六研究所、杰瑞集团、中船投资签署的《盈利预测补偿协议》 利润补偿义务人 指 中船重工集团、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、

4 杰瑞集团、中船投资为本次交易的利润补偿义务人 业绩承诺资产 指 利润补偿义务人就采用收益法定价的标的公司或其下属子公司的 股权及相关资产 国防科工局 指 国家国防科技工业局 国务院国资委 指 国务院国有资产管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》 (证监公司 字[2007]128 号) 元、万元 指 无特别说明,指人民币元、人民币万元 除另有说明, 本预案摘要中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍 五入所致.