PDF《融创中国控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售或招揽提呈购买任何证券.倘未根魏 该等司法权区的证券法办理登记或未获批准而於上述地区进行上述提呈、招揽或出售即属违 法.本公告所述的证券不会根とǖ羌,而除获豁免证券法的登记规定或不受该登记规定 所规限的交易外,不得在美国提呈发售或出售.於美国公开发售任何证券将须以招股章程形式 作出.该招股章程将载有关於提呈发售的公司以及其管理及财务报表的详细资料.本公司无意 於美国进行证券公开发售. 本公告及有关颂岢史⑿衅魏纹渌募蜃柿喜⒎怯捎⒐ 《二零零零年金融服务与市 场法》 (经修订) ( 「FSMA」 ) 第21条所界定之认可人士发布,而有关文件及或资料亦未经其批 准.因此,有关文件及或资料并不会向英国公众人士派发,亦不得向英国公众人士传递.有 关文件及或资料仅作为财务推广向在英国拥有相关专业投资经验及属於 《二零零零年金融服 务与市场法》 二零零五年 (财务推广) 命令 (经修订) ( 「财务推广命令」 ) 第19(5)条所界定之投资专 业人士,或属於财务推广命令第49(2)(a)至(d)条围之人士,或根莆裢乒忝羁梢云渌 式合法向其发布有关文件及或资料的任何其他人士 (所有上述人士统称为 「有关人士」 ) 发布. 於英国,颂岢史⑹壑稣攵杂泄厝耸孔鞒,而本公告涉及之任何投资或投资活动将仅 与有关人士进行.任何在英国并非有关人士之人士不应根竟婊蚱淙魏文谌莶扇⌒卸蚣 以依赖. SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED 融创中国控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股票代码:01918) 发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票 於2019年6月11日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人与 丰、摩根士丹利、中信银行 (国际) 、兴证国际、德意志银行、国泰君安国际、 工银国际及野村就发行2022年到期的6亿美元7.25%优先票┝⒐郝蛐. 票鸦竦渺缎录悠轮そ凰鲜屑氨鄣脑蛐耘.新加坡证交所对本公告 所作出的任何声明、所发表的任何意见或所载的任何报告的准确性概不负责. 票裨蛐耘检缎录悠轮そ凰矫ド鲜屑氨鄄⒉皇游竟尽⒏绞 公司担保人、合营附属公司担保人或其各自联营公司、及票⑸鲜蟹⑹邸⒏ 属公司担保或合营附属公司担保 (如有) 的价值指标.本公司并无亦不会寻求票 谙愀凵鲜.

2 董事会欣然宣布,於2019年6月11日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保 人质押人与联席全球协调人及联席账簿管理人就发行2022年到期的6亿美元7.25% 优先票┝⒐郝蛐. 购买协议及发行票南昵樵亓腥缦. 购买协议 日期 2019年6月11日 购买协议的订约方 (a) 本公司 (作为发行人) ;

(b) 附属公司担保人;

(c) 附属公司担保人质押人;

(d) 蠓;

(e) 摩根士丹利;

(f) 中信银行 (国际) ;

(g) 兴证国际;

(h) 德意志银行;

(i) 国泰君安国际;

(j) 工银国际;

及(k) 野村.

3 蠓帷⒛Ω康だ⒅行乓 (国际) 、兴证国际、德意志银行、国泰君安国际、 工银国际及野村为票⑹奂跋鄣牧蛐魅思傲瞬竟芾砣.彼等亦 为票氖状温蚍.就董事在作出一切合理查询后所知、所悉及所信,联席全球 协调人及联席账簿管理人各自均为独立第三方,且并非本公司的关连人士. 票⑽耷也换岣と械羌.票换岣とS规例於美国境外提 呈发售.票挪换嵯蛳愀酃谌耸糠⑹,亦不会向本公司任何关连人士配售. 票闹饕蹩 发售的票 在若干完成条件获达成后,本公司将发行本金总额为6亿美元的票;