PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同.

1 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本期债券募集说明书中 风险因 素 等有关章节.

一、本公司经中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]1963 号 文核准向 合格投资者公开发行面值总额不超过人民币

20 亿元(含20 亿元)的可续期公司 债券. 北京三聚环保新材料股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行可续期 公司债券(第一期)(以下简称 本期债券 ),发行规模为不超过人民币

4 亿元(含4亿元),其中基础发行额度为

2 亿元,可超额配售不超过

2 亿元(含2亿元).本期债券发行完成后,剩余部分自中国证监会核准发行之日起

24 个 月内发行完毕. 本期债券简称

19 三聚 Y1 ,债券代码

112899

二、本期债券发行规模为不超过人民币

4 亿元(含4亿元).本期债券每张 面值为

100 元,发行数量不超过

400 万张(含400 万张),发行价格为人民币

100 元/张.

三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法(2017 年修订)》等相关规定,本期债券仅面向合格投资 者发行, 公众投资者不得参与发行认购.本期债券上市后将被实施投资者适当性 管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效.

四、经联合信用评级有限公司评定,发行人主体信用等级为 AA+,本次债 券的信用等级为 AAA.发行人最近一期末的净资产为 110.89 亿元(截至

2019 年3月末合并报表中所有者权益合计);

发行人最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 15.54 亿元(2016 年、2017 年和

2018 年经审计合并财务报表中归属 于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍. 截至

2019 年3月末,发行人合并口径资产负债率为 56.28%.

2 联合评级在初次评级结束后, 将在本次债券有效存续期间对发行人进行持续 跟踪评级, 持续跟踪评级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评级.定期跟踪评级每 年进行一次, 在发行人年报披露后两个月内出具定期跟踪评级报告.资信评级机 构将在本次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内, 持续关注本次债券发 行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因 素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪,并出具跟踪评级报告,以动态地反 映发行人的信用状况. 评级机构将及时在其公司网站公告跟踪评级结果与跟踪评 级报告等相关信息,并抄送监管部门、发行人,发行人将在深圳证券交易所网站 公告.

五、 本期发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请. 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易(以下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本期债券上市前,公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意, 若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市, 投资者有权选择将本期债券回售予本公司.因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市.