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徐州科融环境资源股份有限公司 非公开发行股票预案(修订)

1 徐州科融环境资源股份有限公司 (徐州市经济技术开发区杨山路

12 号) 非公开发行股票预案(修订)

2016 年4月徐州科融环境资源股份有限公司 非公开发行股票预案(修订)

2 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第

36 号――创业板上市公司非公开发行股票 预案和发行情况报告书》等要求编制.

3、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次非公开股票发行引致的投资风险由投资者自行负责.

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待有关审批机关的批准或核准. 徐州科融环境资源股份有限公司 非公开发行股票预案(修订)

3 特别提示

一、本次非公开发行股票的相关事项已经

2016 年4月1日召开的公司第三 届董事会第十一次会议和

2016 年4月24 日召开的公司第三届董事会第十二次会 议审议通过. 本次非公开发行股票方案尚需经过公司股东大会的审议通过以及中 国证监会的核准.

二、 本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者, 发行对象不超过

5 名. 本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核 准文件后,根据发行对象申购报价情况,由董事会与本次发行的保荐机构(主承 销商)协商确定.所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发 行的股票.

三、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日.本次非公开发行将选 择下列任一确定发行价格的定价方式:

1、发行价格不低于发行期首日前一个交 易日公司股票均价;

2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价 但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 但不低于百分之九十. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送红股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票价格将进行相应调 整. 最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行 核准批文后,由董事会和保荐机构(主承销商)按照相关法律法规和监管部门的 要求,根据发行对象申购报价情况协商确定.

四、本次非公开发行的股票数量为不超过 10,000 万股(含),最终发行数 量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时发行对象申购报价的情况, 与本次 非公开发行股票的保荐机构(主承销商)协商确定.若公司股票在关于本次非公 开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项,发行数量将进行相应的调整.