PDF《徐州科融环境资源股份有限公司 非公开发》

6 释义在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人、科融环境、本 公司、公司 指 徐州科融环境资源股份有限公司 《公司章程》 指 《徐州科融环境资源股份有限公司章程》 本次非公开发行股票、 本次非公开发行、本次 发行 指 科融环境以非公开发行的方式向特定对象发行 股票的行为 徐州杰能、控股股东 指 徐州杰能科技发展投资有限公司 蓝天环保 指 蓝天环保设备工程股份有限公司 睢宁宝源 指 睢宁宝源新能源发电有限公司 武汉燃控 指 武汉燃控科技热能工程有限公司 英诺格林 指 北京英诺格林科技有限公司 诸城宝源 指 诸城宝源新能源发电有限公司 乌海蓝益 指 乌海蓝益环保发电有限公司 新疆君创 指 新疆君创能源设备有限公司 巴州君创 指 巴州君创能源有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股指经中国证监会批准向境内投资者发行、 在境内证 券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民 币认购和进行交易的普通股 本预案 指 科融环境非公开发行股票预案 《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本预案中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些 差异是由于四舍五入造成的. 徐州科融环境资源股份有限公司 非公开发行股票预案(修订)

7 目录发行人声明.2 特别提示.3 释义.6 目录.7

第一节 本次非公开发行股票方案概要

9

一、发行人基本情况

9

二、本次非公开发行的背景和目的

9

三、发行对象及其与公司的关系

14

四、本次发行方案概要

14

五、本次发行是否构成关联交易

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六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

17

七、本次非公开发行的审批程序

17

第二节 董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析

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一、本次非公开发行募集资金使用计划

19

二、募集资金投资项目基本情况和可行性分析

19

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务 收入结构变化

30

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .......31

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况

31

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及关联人占用 的情形,或公司为控股股东及关联人提供担保的情形

31

五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或 有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 .....32

六、本次发行的相关风险说明

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第四节 公司利润分配政策和利润分配情况

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一、利润分配政策

36 徐州科融环境资源股份有限公司 非公开发行股票预案(修订)

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二、公司近三年利润分配情况

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三、2016-2018 年股东回报规划.40

第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

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一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的 声明