PDF《中国金属资源利用有限公司》

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CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED 中国金属资源利用有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司 ) ( 股份代号:1636) 自愿公布 有关可能收购四川省保和富山30%股权的意向函 本公布由本公司自愿作出. 董事会欣然宣布,於二零一四年十二月十九日,本公司与保和发展及西九龙订立不具法律约束力的意向函,内容有关本公司可能向保和发展及西九龙收购目标公司分别15.3 % 及14.7 % 股权.目标公司主要从事经营及发展中国一个工业园,目前园内容纳绵阳铜鑫铜业有限公司、四川保和新世纪线缆有限公司及绵阳保和泰越通信线缆有限公司(全部均为本公司的全资附属公司)以及其他金属回收相关公司.目标公司亦获准经营废料收集、加工及销售业务. 可能收购事项一经落实,预期将构成上市规则项下本公司的关连交易,须取得独立股东批准.本公司将於适当时候根鲜泄嬖蚓涂赡苁展菏孪盍碜鞴. C

1 C 於本公布日期,控股股东时建(由主席兼执行董事俞建秋先生全资拥有的公司)拥有958,574,400 股股份,相当於本公司已发行股本约45.53 % . 西九龙由俞建秋先生的女儿俞燕燕女士及俞佳佳女士全权控制,故被视为与时建一致行动人士.倘可能收购事项得以落实,时建及西九龙(被视为与时建一致行动人士)所持投票权预期将增加2%以上.有鉴於此,时建及西九龙将根愀凼展菏卦蚬 则26 就强制性全面收购建议责任申请清洗豁免,预期获执行人员授出该清洗豁免将成为本公司完成向保和发展及西九龙收购目标公司股权的先决条件.倘清洗豁免不获授出,西九龙并无保留权利豁免有关条件,可能收购事项将不会进行. 董事会谨此强调,意向函不具法律约束力,而可能收购事项未必一定落实进行.可能收购事项须待(其中包括)磋商及签订正式协议及本公司信纳尽职审查结果后方可进行.本公司的股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. 本公布由本公司自愿作出. 董事会欣然宣布,於二零一四年十二月十九日,本公司与保和发展及西九龙订立不具法律约束力的意向函,内容有关本公司可能向保和发展及西九龙收购目标公司分别 15.3% 及14.7% 股权 . 目标 公司 主要 从事 经营 及发 展中 国一 个工 业园 ,目前园内容纳绵阳铜鑫铜业有限公司、四川保和新世纪线缆有限公司及绵阳保和泰越通信线缆有限公司(全部均为本公司的全资附属公司)以及其他金属回收相关公司.目标公司亦获准经营废料收集、加工及销售业务. 本公司预期进行 ( 其中包括 ) 针对目标公司的法律、财务及业务的尽职审查. 代价预期相当於独立估值师即将编制的估值报告所载目标公司业务估值的30 % , 预计的代价介乎人民币105,000,000元至人民币150,000,000元. 本公司预期按建议发行价每股1.3港元配发及发行新股份以偿付全部或部分代价. 倘订约各方协定透过发行新股份清偿部分代价,则余款将以现金偿付. C

2 C 进行可能收购事项的原因 本公司预期可能收购事项将为本集团提供潜在纵向扩张平台,以便日后进军上游废金属业务.可能收购经营工业园(本公司主要附属公司所在地)的目标公司30 % 股权预期有利本集团日后於工业园内觅地扩张,同时推动本集团多元化拓展业务以扩大收入来源. 一般事项 西九龙由主席兼执行董事俞建秋先生的女儿及联系人士俞燕燕女士及俞佳佳女士全权控制,故属本公司关连人士.可能收购事项一经落实,预期将构成上市规则项下本公司的关连交易.本公司将於适当时候根鲜泄嬖蚓涂赡苁展菏孪盍碜鞴. 於本公布日 期,控股股东时 建(由主席兼执行董事俞 建秋先生全资拥 有的公司)拥有958,574,400 股股份,相当於本公司已发行股本约45.53 % . 西九龙由俞建秋先生的女儿俞燕燕女士及俞佳佳女士全权控制,故被视为与时建一致行动人士.倘可能收购事项 得以落实,时建 及西九龙(被视为与时建 一致行动人士)所持投 票权预期将增加2%以上.有鉴於此,时建及西九龙将根愀凼展菏卦蚬嬖26 就强制性全面收购建议责任申请清洗豁免,预期获执行人员授出该清洗豁免将成为本公司完成向保和发展及西九龙收购目标公司股权的先决条件.倘清洗豁免不获授出,西九龙并无保留权利豁免有关条件,可能收购事项将不会进行. 董事会谨此强调,意向函不具法律约束力,而可能收购事项未必一定落实进行.可能收购事 项须待(其中包括)磋商及签订 正式协议及本公 司信纳尽职审查 结果后方可进行.本公司股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事. C