PDF《证券代码：000767 证券简称：漳泽电力》

4 同煤集团不参与本次发行定价的市场询价过程,但接受市场询价结果并与其他 投资者以相同价格认购.

5、本次非公开发行拟募集资金总额不超过 298,000.00 万元,扣除发行费用后 用于绛县陈村富家山风电场一期(100MW)工程项目、新建龙溪镇

30 兆瓦光伏发 电项目、和丰 100MWp 光伏发电项目、阿克陶县

40 兆瓦光伏并网发电项目、补充 流动资金项目,项目投资总额为 324,701.92 万元. 如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要, 公司将自筹资金解决不足部分.如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致, 公司可根据实际情况以其他资金先行投入,待募集资金到位后依据相关法律法规的 要求和程序对先期已投入资金予以置换.

6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证 监发【2012】37 号)和《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》(证 监会公告【2013】43 号)的要求,对《公司章程》中有关利润分配政策的条款进 行了相应的修订.本预案已在

第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况 中对 公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等进行了 说明,请投资者予以关注.

7、本次非公开发行完成后,同煤集团认购的股份自发行结束之日起三十六个 月内不得转让,其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转 让.限售期满后,按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行.

8、本次非公开发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的全体股东按非 公开发行完成后的持股比例共享.

9、本次非公开发行 A 股股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之 日起

12 个月.

10、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,亦不会导致公 司股权分布不具备上市条件.

11、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需山西省国资委、公司 股东大会审议批准及中国证监会的核准. ?

5 目录 公司声明.2? 特别提示.3? 目录 5? 释义 8?

第一节 本次非公开发行股票方案概要 9?

一、发行人基本情况?9?

二、本次非公开发行的背景和目的?9?

(一)本次非公开发行的背景?9?

(二)本次非公开发行的目的?10?

三、发行对象及其与公司的关系?11?

四、本次非公开发行方案概要?11?

(一)本次发行股票的种类和面值?11?

(二)定价基准日与发行价格?11?

(三)发行数量?12?

(四)发行方式和发行时间?12?

(五)认购方式?12?

(六)限售期?12?

(七)上市地点?12?

(八)未分配利润安排?12?

(九)决议有效期?12?

五、募集资金投向?12?

六、本次发行是否构成关联交易?13?

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化?13?

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序?14?

第二节 发行对象基本情况.15?

一、概况? 15?

二、股权关系及控制关系?15?

三、业务情况? 16?

四、最近一年简要财务报表?16?

五、最近五年内受过的行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁?...?16?

六、? 本次发行后关联交易和同业竞争情况?17?

七、本预案披露前? 24? 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易 情况.17?