PDF《众望布艺股份有限公司》

众望布艺股份有限公司 辅导工作总结材料 国信证券股份有限公司 二一九年五月 国信证券股份有限公司 关于众望布艺股份有限公司 辅导工作总结材料目录

1、国信证券关于众望布艺辅导工作总结报告

2、众望布艺对国信证券辅导工作的评价意见

3、国信证券对众望布艺配合辅导工作开展的评价意见

4、会计师事务所、律师事务所对辅导工作的评价意见

5、众望布艺、国信证券的相关承诺

1、国信证券关于众望布艺辅导工作总结报 告 国信证券股份有限公司 关于对众望布艺股份有限公司 辅导工作总结报告 中国证券监督管理委员会浙江监管局: 众望布艺股份有限公司(以下简称 发行人 、 众望布艺 )计划申请首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市.

国信证券股份有限公司(以下简 称 国信证券 )于2018 年2月向贵局递交了众望布艺股份有限公司首次公开 发行股票并上市的辅导备案申请报告,国信证券已严格按照中国证券监督管理 委员会(以下简称 中国证监会 )有关规定在贵局的监管下完成辅导工作.因此,特向贵局申请对众望布艺的辅导工作进行评估验收.现将有关情况报告如 下:

一、辅导时间 国信证券自

2018 年2月向中国证监会浙江监管局报送众望布艺辅导备案登 记申请并获受理, 至此开始对众望布艺的辅导工作.国信证券对众望布艺的辅导 工作分六期进行,辅导时间分别为:第一期辅导工作时间为

2018 年2月―4 月, 第二期辅导工作时间为

2018 年5月―7 月,第三期辅导工作时间为

2018 年8月―10 月,第四期辅导工作时间为

2018 年11 月―2019 年1月,第五期辅导工作 时间为

2019 年2月―2019 年4月,第六期辅导工作时间为

2019 年4月至今.

二、辅导机构及辅导工作人员的组成情况

(一)国信证券 根据国信证券与众望布艺签订的辅导协议及制定的辅导计划, 国信证券作为 众望布艺首次公开发行股票并上市的辅导机构,指派楼瑜、刘洪志、孔海燕、姚 焕军、董伟、朱伟铭、王云桥、孙宇等

8 位辅导人员组成辅导小组对公司进行辅 导,其中楼瑜为辅导小组组长.参与本次辅导工作的辅导人员情况如下: 楼瑜女士:国信证券投资银行事业部执行副总经理、保荐代表人、注册会计 师.十年以上投资银行工作经历,先后主持、参与宝鼎重工(002552) 、思创医 惠(300078) 、中威电子(300270) 、初灵信息(300250) 、思美传媒(002712) 、 天马股份 (002122) 、 大华股份 (002236) 、 汉鼎宇佑 (300300) 、 新坐标 (603040) 、 皇马科技(603181)等多家企业改制辅导工作和发行上市、再融资等工作以及思 创医惠科(300078)的重大资产重组工作,具有丰富的投资银行从业经验. 刘洪志先生:国信证券投资银行事业部高级经理、保荐代表人.2012 年加 入国信证券从事投资银行业务,参与或负责的项目有杭叉集团(603298)首发项 目、 三星新材 (603578) 首发项目、 皇马科技 (603181) 首发项目、 思创医惠 (300078)

2015 年重大资产重组及非公开增发项目、初灵信息(300250)2015 年重大资产 重组项目、思美传媒(002712)2016 年重大资产重组项目,具有丰富的投资银 行从业经验. 孔海燕女士:国信证券投资银行事业部董事总经理,保荐代表人.曾先后主 持、参与了桦林轮胎(600182) 、大洋电机(002249) 、桐昆股份(601233)等IPO 项目、哈医药(600664)1997 年配股项目、江南高纤(600527)2007 年公开增 发项目等的保荐工作,担任江西铜业(600362)2007 年定向增发项目、天马股 份(002122)2008 年、2015 年定向增发项目、宝鼎科技(002552)2016 年定向 增发项目、尤夫股份(002427) 、汉鼎股份(300300) 、思美传媒(002712)、珀莱 雅(603605)IPO 项目的保荐代表人. 姚焕军先生:国信证券投资银行事业部业务部经理,会计硕士,已通过保荐 代表人胜任能力考试.2013 年开始从事投资银行工作,先后参与了中新赛克 (002912)首次公开发行股票项目;