PDF《声明及提示》

(七)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用 级别为AA,发行人长期主体信用级别为AA.

(八)债券担保:本期债券无担保. 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本期债券发行的有关机构

3 第三条 发行概要

8 第四条 承销方式

12 第五条 认购与托管

12 第六条 债券发行网点

13 第七条 认购人承诺

14 第八条 债券本息兑付办法

15 第九条 发行人基本情况

18 第十条 发行人业务情况

31 第十一条 发行人财务情况

52 第十二条 已发行尚未兑付的债券

60 第十三条 募集资金用途

60 第十四条 偿债保证措施

66 第十五条 风险与对策

70 第十六条 信用评级

74 第十七条 法律意见

77 第十八条 其他应说明的事项

79 第十九条 备查文件

79 2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/宜昌城投/ 本公司/公司 指 宜昌市城市建设投资开发有限公司 本期债券 指 人民币

10 亿元的

2011 年宜昌市城市建设 投资开发有限公司市政项目建设债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的《2011 年宜昌市城市建设投 资开发有限公司市政项目建设债券募集 说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的《2011 年宜昌市城市建设投 资开发有限公司市政项目建设债券募集 说明书摘要》 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指 国开证券有限责任公司 大公国际 指 大公国际资信评估有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销 商、 副主承销商和分销商组成的承销组织 承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员签署的 《2011

2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书

2 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市 政项目建设债券承销团协议》 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风 险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部自行购入,并按时、足额划拨本期 债券各自承销份额对应的款项 宜昌市国资委 指 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员 会. 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 (不包含法 定节假日和公休日) 元指人民币元

2011 年宜昌市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书

3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]1737 号文 件批准公开发行. 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:宜昌市城市建设投资开发有限公司 住所:宜昌市沿江大道

189 号 法定代表人:张立新 联系人:危社高、段家财、钟立新 联系地址:宜昌市沿江大道

189 号 联系

电话:0717-

6353926、0717-

6389913、 0717-6353116 传真:0717-6353169 邮政编码:443000