PDF《GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商、银行经理、律师、专业 会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有之环球战略集团有限公司股份,应立即将本通函送交买主或受让人,或送 交经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或受让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引 致之任何损失承担任何责任. GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED 环球战略集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8007) 主要交易 有关收购宜昌中油天然气利用有限公司49%股权 财务顾问 宝桥融资有限公司 董事会函件载於本通函第1至36页. 本通函将由刊登日期起计一连七天刊载於创业板网站http://www.hkgem.com 「最新公司公告」 一页及刊 登於本公司网站http://www.globalstrategicgroup.com.hk内. 二零一五年六月十二日 创业板特色CiC创业板的定位,乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的公 司提供一个上市的市场.有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应 经过审慎周详的考虑后方作出投资决定.创业板的较高风险及其他特色表示创业 板较适合专业及其他老练投资者. 由於创业板上市公司新兴的性质所然,在创业板买卖的证券可能会较於联交 所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖的证券 会有高流通量的市场. 目录Cii C 页次 释义

1 董事会函件

7 附录一 - 本集团之财务资料 I-1 附录二 - 目标公司之管理层讨论及分析 II-1 附录三 - 目标公司之会计师报告 III-1 附录四 - 独立申报会计师就编制经扩大集团 备考财务资料之核证报告 IV-1 附录五 - 目标公司之估值报告 V-1 附录六 - 有关估值报告之函件 VI-1 附录七 - 一般资料 VII-1 释义C1C於本通函内,除非文义另有所指,否则下列词汇具有以下涵义: 「该等协议」 指(1)股权转让协议;

及(2)合资企业合作合同 「估值」 指 将由香港专业估值师於不迟於生效日期之相关参考 日期出具之估值报告所载目标公司之估值 「联系人」 指 具创业板上市规则所赋予的涵义 「白洋特许经营协议」 指 宜昌高新技术产业开发区管理委员会与目标公司就 白洋工业园之天然气经营订立日期为二零一四年 十一月二十五日之协议,即宜昌高新区白洋工业园 天然气特许经营协议书 「白洋装备园」 指 枝江白洋装备工业园 「白洋工业园」 指 宜昌高新区白洋工业园 「董事会」 指 董事会 「宝桥融资」 或 「财务顾问」 指 宝桥融资有限公司,根と捌诨跆趵械1类 (证券交易) 及第6类 (就机构融资提供意见) 受规管 活动之持牌法团 「通函」 指 本公司将寄发予股东之通函,当中载有 (其中包括) 该交易及该等协议详情 释义C2C「本公司」 指 环球战略集团有限公司,一间於开曼群岛注册成立 之有限公司,其主要从事投资控股及其已发行股份 於创业板上市 「完成交易」 指 根扇ㄗ眯樗刂蹩罴疤跫瓿晒扇ㄗ 「关连人士」 指 具创业板上市规则所赋予的涵义 「代价」 指 股权转让之总代价 「董事」 指 本公司董事 「生效日期」 指 股权转让协议之生效日期,即已就股权转让协议取 得相关政府部门批准当日 「经扩大集团」 指 经股权转让扩大之本集团 「股权转让」 指 买方根扇ㄗ眯橹蹩罴疤跫媚勘旯 之49%股权 「股权转让协议」 指 由买方、卖方及熊先生就股权转让订立日期为二零 一五年四月二十三日之股权转让协议 「第一份五峰协议」 指 由宜昌昆仑及五峰土家族自治县人民政府订立日期 为二零一一年十月二十五日之协议,即五峰民族工 业园 (枝江白洋) 天然气特许经营协议书 释义C3C「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 创业板证券上市规则 「环球战略控股」 指 环球战略 (控股) 集团有限公司,於萨摩亚注册成立 之有限公司,为本公司之直接控股公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「顾家店镇」 指 顾家店镇 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「湖北标典」 或 「卖方」 指 湖北标典天然气有限公司 (前称为湖北天能天然气 利用有限责任公司) ,於中国注册成立之有限公司, 为谅解备忘录之订约方,於最后可行日期持有目标 公司90%股权 「独立第三方」 指 并非本公司关连人士且独立於本公司及本公司或其 任何附属公司之董事、主要行政人员、控股股东及 主要股东或彼等各自之联系人并与彼等概无关连之 独立第三方 「合资企业章程」 指 目标公司之新宪章文件,将於有关中国政府当局及 目标公司股东批准后生效 「合资企业合作合同」 指由(其中包括) 买方、卖方及李先生订立日期为二零 一五年四月二十三日之合资企业合作合同,将於有 关政府当局及目标公司股东批准后生效 释义C4C「最后可行日期」 指 二零一五年六月十二日,即本通函付印前为确定当 中所载若干资料之最后可行日期 「谅解备忘录」 指 本公司、目标公司、湖北标典 (前称湖北天能) 及熊 先生就收购事项订立日期为二零一五年一月十六日 之无法律约束力之谅解备忘录 「谅解备忘录公布」 指 本公司日期为二零一五年一月十六日之公布,内容 有关 (其中包括) 订立谅解备忘录 「熊先生」 指 熊崧淦先生,为卖方及目标公司之最终控股股东 「李先生」 指 李万清先生,为独立第三方,持有目标公司10%之股 权并为合资企业合作合同之订约方 「第177号通知」 指 枝江市住房和城乡建设局出具日期为二零一四年 十一月十七日之说明函件,即《市住建局关於同意 宜昌中油天然气利用有限公司在枝江经营管道天然 气情况说明的函》 「经营权区」 指 白洋工业园、白洋装备园、姚家港化工园、顾家店镇 及五峰工业园 「配售事项」 指 根掌谖阋晃迥暌辉率罩涫坌榕 售360,000,000股股份,於二零一五年一月三十日完 成,配售事项所得款项净额约为124,800,000港元, 有关详情分别载於谅解备忘录公布及本公司日期为 二零一五年一月三十日之公布 释义C5C「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中华 人民共和国澳门特别行政区及台湾 「买方」 指 香港环球进亿投资有限公司,於香港注册成立之公 司,并为本公司间接全资附属公司 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「待售权益」 指 卖方注资人民币14,700,000元之目标公司注册股本, 占目标公司全部股权之49% 「第二份五峰协议」 指 由目标公司、宜昌昆仑及五峰土家族自治县人民政 府就更改第一份五峰协议之主体而於二零一四年二 月订立之三方协议,即有关《五峰民族工业园 (枝 江白洋) 天然气特许经营协议书》主体变更的三方 协议 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.005港元之普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所........