PDF《浙江三星新材股份有限公司》

债券回售条款:本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何 连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时, 可转换公司债券持有人有权将其 持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司. 若在 前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 、配股以及派发现金股利等情况而调整的 情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价计算.如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须 从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算;

若本次发行可转换公司债券募集资金运 用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化, 且该变化被中国证监会认定为 改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向 公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利;

向原股东配售的安排:本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权, 原A股股东有权放弃配售权.具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据 市场情况确定,并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露.原A股股东优 先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分的发行方式由股东大会授权董事 会与保荐人(主承销商)在发行前协商确定;

增信方式:德清联创为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,保证 范围为本期债券的本金及应付利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用.保证期 间为三星新材按照约定支付本期债券的利息及兑付本期债券的本金之日起两年. 如果约定 的本期债券利息及兑付本期债券的本金支付义务为分期履行,则对每期债务而言,保证期 间均为自每期债务履行期限届满之日起至最后一期债务履行期限届满之日起两年.

三、本期债券募集资金用途 本期债券拟募集资金总额不超过2亿元(含),资金扣除相关发行费用后,拟全部投 资于新增年产315万平方米深加工玻璃项目.

7 表3 本期债券募集资金投向明细(单位:万元) 项目名称 项目总投资 募集资金 使用规模 占项目总 投资比例 新增年产

315 万平方米深加工玻璃项目 21,542.90 19,156.50 88.92% 资料来源:公司提供,鹏元整理 1.项目建设内容及建设进度 新增年产315万平方米深加工玻璃项目建设地点位于浙江省德清县禹越镇工业区,公 司拟通过新建厂房,购置先进的机器设备及配套设施扩大深加工玻璃产能,主要包括钢化 玻璃、中空玻璃、丝印玻璃.项目建设内容包括新建生产车间、购置生产设备及安装调试 费等,拟新建厂房2.50万平方米.项目预计总投资为21,542.90.00万元,其中建设工程投入 5,500.00万元, 设备购置费12,415.00万元, 安装调试费1,241.50万元, 铺底流动资金2,386.40 万元.项目建设期为2年,截至2018年6月末,募投项目尚未展开投资. 2.项目审批情况 本项目........