PDF《股东周年大会通告》

―

1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任.

股东周年大会通告兹通告华电国际电力股份有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一四年五月三十日 (星期五) 上午九点三十分 正在中国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店举行截至二零一三年十二月三十一日止财政 年度的股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) ,以审议并酌情以投票表决方式通过下列各项决议案: 特别决议案 1. 审议及批准本公司董事会 ( 「董事会」 ) 就配发、发行及处置本公司额外股份而行使一般性授权 (附注1) : 「动议: (a) 在依照下列条件的前提下,授予董事会於有关期间 (定义见下文) 无条件及一般权力,单独 或同时配发、发行及处理本公司新增内资股 ( 「A股」 ) 及或境外上市外资股 ( 「H股」 ) ,以及 就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权: (i) 除董事会可於有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权,而该发售建议、协议 或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外,该授权不得超过有关期间;

(ii) 董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的A股及或H股, 并且拟发行的A股及或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%;

及(iii) 董事会仅在符合 (不时修订的) 中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「香 港上市规则」 ) 或任何其他政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例,及在获得中 国证券监督管理委员会及或其他有关的中国政府机关批准的情况下方会行使上述权力. ―

2 ― (b) 就本特别决议案而言: 「有关期间」 指本决议案获通过之日起至下列三者中最早之日期止的期间: (i) 本公司下届年度股东大会结束时;

(ii) 本决议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日;

及(iii) 本公司股东 (指本公司A股或H股之股份注册持有人) 於股东大会上通过特别决议案撤 销或修订根揪鲆榘父秤璞竟径禄崾谌ㄖ. (c) 董事会决定根揪鲆榘傅(a)段决议单独或同时发行股份的前提下,授权董事会增加本公 司的注册资本,以反映本公司根揪鲆榘傅(a)段而获授权发行股份,并对公司章程作出 其认为适当及必要的修订,以反映本公司注册资本的增加,以及采取其他所需的行动和办 理其他所需的手续以实现根揪鲆榘傅(a)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资 本的增加. 」 2. 审议及批准本公司发行债务融资工具: 「动议: (1) 授权本公司根式鹦枰适币淮位蚍执畏⑿斜窘鹩喽畈怀嗣癖130亿元的短期融资券;

(2) 授权本公司根式鹦枰适币淮位蚍执畏⑿斜窘鹩喽畈怀嗣癖130亿元的中期票;

(3) 授权本公司根式鹦枰适币淮位蚍执畏⑿斜窘鹩喽畈怀嗣癖180亿元的非公开定向 债券;

(4) 授权本公司根式鹦枰适币淮位蚍执畏⑿斜窘鹩喽畈怀嗣癖300亿元的超短期融资券;

(5) 授权本公司根式鹦枰适币淮位蚍执畏⑿斜窘鹩喽畈怀嗣癖30亿元的公司债券和 (或) 永续债券、香港人民币债. 授权任何一名执行董事或财务总监根谐∏榭,在确保符合相关法律法规的前提下,适当选择 上述债务融资工具和在上述授权围内确定发行额度.在注册有效期内,确定与发行上述债务融 资工具相关的全部事宜.包括但不限於:债务融资工具的发行时间、发行数量、发行期限、发行 价格、发行利率和募集资金用途,并签署承销协议、募集说明书等有关申报和发行所需文件、协 议等和进行适当的信息披露.授权有效期自股东周年大会批准之日起至二零一四年股东周年大 会结束时止. 」 3. 审议及批准建议修订本公司 《公司章程》 ( 「公司章程」 ) (附注2) 「动议: 批准建议对公司章程进行修订,并授权一位执行董事根泄刂鞴懿棵藕图喙芑沟囊笞们樾薷. 有关内容详情可参阅下文附注2及在香港联交所的网站http://www.hkex.com.hk及上海证券交易所 网站http://www.sse.com.cn上阅览. 」 ―