PDF《重大事项提示》

中民投租赁控股有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要

1 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书摘要中 风险因素 等有关章节.

一、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人主体信用等 级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA.发行人最近一期末的净资产为 141.00 亿元(截至

2018 年9月末经审计的合并报表中股东权益合计) ;

发行人最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.03 亿元(2015 年4月16 日至

2015 年12 月31 日止期间、2016 年度和

2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司 所有者的净利润平均值) ,最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于 本期债券一年利息的 1.5 倍.

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际 经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性.债券的投资价值在其 存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动, 从而使本次债券投资者持有的债 券价值具有一定的不确定性.

三、本次债券发行结束后,发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上 市流通.由于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行,并 依赖于有关主管部门的审批或核准, 发行人目前无法保证本次债券一定能够按照 预期在上海证券交易所上市,且具体上市进程在时间上存在不确定性.此外,证 券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 因素的影响,发行人亦无法保证本次债券在上海证券交易所上市后,本次债券的 持有人能够随时并足额交易其所持有的债券.本次债券面向《公司债券发行与交 易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售.

四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用 等级为 AAA,本次公司债券的信用等级为 AAA,说明债务人偿还债务的能力极 强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低.但发行人无法保证主体信用 评级和本次债券信用评级两者或其一在本次债券存续期内不会发生负面变化. 如 果发行人的主体信用评级和本次债券的信用评级两者或其一在本次债券存续期 中民投租赁控股有限公司

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2 内发生负面变化,可能引起本次债券在二级市场交易价格的波动,甚至导致本次 债券无法在证券交易所挂牌或交易流通.

五、本次债券为无担保债券,在本次债券的存续期内,若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响, 发行人未能如期从预期的还款来源中获得足额 资金,可能将影响本次债券本息的按期偿付.若发行人未能按时、足额偿付本次 债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付.此外,截至

2018 年9月末,发行人抵质押借款金额合计为 234.89 亿元.若发行人经营不善 而破产清算,则本次债券持有人对发行人抵、质押资产的求偿权劣后于发行人的 抵、质押债权.

六、 本次债券的偿债资金将主要来源于发行人及合并范围内子公司经营活动 产生的收益和现金流.最近三年及一期,发行人实现营业收入分别为 32,765.77 万元、126,003.44 万元、295,970.49 万元及 274,150.93 万元,实现净利润分别为 14,122.54 万元、23,722.70 万元、56,869.57 万元及 27,043.40 万元,经营活动产 生的现金流入分别为 525,393.85 万元、2,642,059.24 万元、4,552,426.51 万元及 2,876,624.76 万元,发行人营业收入、净利润及经营活动现金流入持续增长,发 行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好,但在本次债券存续期内,若发 行人融资租赁款不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本,发行人 的盈利能力可能因此受到不利影响,将可能会影响本次债券本息的按期兑付.