PDF《上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公...》

1、发行股票种类及面值:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元

2、发行数量:904,159,132 股

3、发行价格:16.59 元/股

4、募集资金总额:人民币 14,999,999,999.88 元

5、发行费用:人民币 173,340,415.91 元(包括承销保荐费用、律师费、会 计师费、股份登记费等)

6、募集资金净额:人民币 14,826,659,583.97 元

7、联席保荐人:中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 ) 、国泰君安 证券股份有限公司(以下简称 国泰君安 )

8、联席主承销商:中信证券、国泰君安、瑞银证券有限责任公司(以下简 称 瑞银证券 ) ( ( ( (三三三三) ) ) ) 募集资金验资和股份登记情况 募集资金验资和股份登记情况 募集资金验资和股份登记情况 募集资金验资和股份登记情况 经安永华明会计师事务所(以下简称 安永华明 )出具的安永华明(2009) 验字第 60468058_B04 号《验资报告》验证,截至

2009 年9月27 日,本次发行 募集资金总额为 14,999,999,999.88 元,扣除发行费用 173,340,415.91 元后,募集 资金净额为 14,826,659,583.97 元.公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以3及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款 专用. 本次非公开发行新增股份已于

2009 年9月28 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了登记托管手续. ( ( ( (四四四四) ) ) ) 资产过户情况 资产过户情况 资产过户情况 资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购. ( ( ( (五五五五) ) ) ) 联席 联席 联席 联席保荐 保荐 保荐 保荐机构 机构 机构 机构、 、 、 、联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商和律师关于本次发行过程和认购对象合规 和律师关于本次发行过程和认购对象合规 和律师关于本次发行过程和认购对象合规 和律师关于本次发行过程和认购对象合规 性的结论意见 性的结论意见 性的结论意见 性的结论意见

1、 、 、 、联席保荐人 联席保荐人 联席保荐人 联席保荐人、 、 、 、联席主承销商关于本次发行定价过程合规性的说明 联席主承销商关于本次发行定价过程合规性的说明 联席主承销商关于本次发行定价过程合规性的说明 联席主承销商关于本次发行定价过程合规性的说明 联席保荐人、联席主承销商认为: 浦发银行本次非公开发行股票在发行程序、定价、配售等各个方面完全符合 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股 票实施细则》等相关法律法规的规定.

2、 、 、 、联席保荐人 联席保荐人 联席保荐人 联席保荐人、 、 、 、联席主承销商关于本次发行对象的选择合规性的说明 联席主承销商关于本次发行对象的选择合规性的说明 联席主承销商关于本次发行对象的选择合规性的说明 联席主承销商关于本次发行对象的选择合规性的说明 联席保荐人、联席主承销商认为: 浦发银行本次非公开发行股票发行对象的选择程序和发行对象条件完全符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》 等相关法律法规和规范性文件的规定, 符合中国证监会 《关 于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2009]950 号)的要求,符合公司董事会、股东大会决议中符合公司利益的原则, 在发行对象的选择等各个方面,都遵循了市场化的原则,保证了特定投资者选择 的客观公正,保证了发行过程的公开公平,符合上市公司及其全体股东的利益.