PDF《中国电力国际发展有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任.

中国电力国际发展有限公司China Power International Development Limited (在香港注册成立的有限责任公司) (股份代号:2380) 内幕消息 出售上市证券 董事局谨此宣布於二零一五年五月二十五日及二十六日,本公司於公开市场上出 售40,173,628 股上海电力股份,作价介乎每股人民币 32.40 元至人民币 35.17 元, 出售所得款项总额约人民币 1,332,384,000 元(约相等於 1,686,562,000 港元). 本公告乃根鲜泄嬖虻 13.09 条及证券及期货条例(香港法例第

571 章)第XIVA 部之内幕消息条文(定义见上市规则)而作出. 出售事项 日期 二零一五年五月二十五日及二十六日 订约方 卖方: 本公司 买方: 不知名的独立第三方 於公开市场上作出的出售事项,本公司并不知道买方的身份.就董事 所知、所悉及所信,经作出之一切合理查询后,每位涉及出售事项的 买方均为独立於本公司及其关连人士(定义见上市规则)的第三方.

2 已出售资产 本公司於介乎每股人民币 32.40 元至人民币 35.17 元合计出售 40,173,628 股上海电力 股份,约占 1.88%上海电力已发行股本总额(即根柿响抖阋晃迥晡逶露 六日的 2,139,739,257 股股份). 代价 出售事项的出售所得款项总额约为人民币 1,332,384,000 元(约相等於 1,686,562,000 港元),於扣除交易成本约人民币 1,890,000 元后,将会以现金结算.出售事项代价 为上海电力股份於出售当时的市场价格. 出售事项的财务影响 本公司现时持有上海电力的股权於财务报表中列为「可供出售金融资产」.於二零 一四年十二月三十一日,本公司於上海电力股权的公平值为人民币 3,151,068,000 元 (约相等於 3,988,694,000 港元),占上海电力股本的 18.86%. 由於出售事项,本公司预计将可录得人民币 8.30 亿元(约相等於 10.51 亿港元)的 净收益,相当於出售事项代价与该批股份於二零一四年十二月三十一日账面值的差 额,连同彼等按比例的重估储备扣除交易成本及任何税务影响后所计算的净值.净 收益将於本集团的综合收益表中列账. 本公司於上海电力的股权将由其现时已发行股本总额的 18.86%缩减至出售事项后的 16.98%. 所得款项用途 本公司预计出售事项的所得款项净额主要用於偿还本集团的现有借贷、一般营运资 金及董事局视为合适的其他用途.

3 出售事项的理由及利益 经参考 A 股市场的现时市况、本公司的长期策略目标,并为加强本集团的流动资金 与减少本集团的负债,董事局认为出售事项提供一个变现本公司部份於上海电力投 资的机会. 由於出售事项乃於公开市场上按以上海电力股份於出售当时的现行价格售出,董事 (包括独立非执行董事)认为,出售事项属公平合理,且符合本公司及其股东的整 体利益. 上海电力的资料 上海电力於一九九八年六月四日成立,并於二零零三年十月二十九日在上海证券交 易所上市.其主要从事电力及热能的生产与供应,而以总控制装机容量计,为上海 最大的供电商. 本公司最初於二零零六年以每股人民币 4.26 元收购上海电力 390,876,250 股股份(约 人民币 16.65 亿元),占上海电力股本 25%.上海电力於二零零七年因转换可换股债 券为新股份,令本公司於上海电力的股权由 25%摊薄至 21.92%.於二零零八年,上 海电力按持有每