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甘肃靖远煤电股份有限公司

2018 年年度报告摘要

1 证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2019-007 甘肃靖远煤电股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文.

董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是√否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: 以总股本

2286971050 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介 股票简称 靖远煤电 股票代码

000552 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 滕万军 杨芳玲 办公地址 甘肃省兰州市城关区红星巷

131 号靖煤大 厦六楼 甘肃省兰州市城关区红星巷

131 号靖煤大 厦六楼 传真 0931-8508220 0931-8508220 电话 0931-8508220 0931-8508220 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务 报告期内,公司的核心业务为煤炭开采和销售,公司全资子公司白银热电主要从事火力 发电、热力供应、供汽业务.公司拥有大宝魏、红会、王家山三个独立煤田,下属王家山矿、 甘肃靖远煤电股份有限公司

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2 红会一矿、大水头矿、魏家地矿、宝积山矿五个生产煤矿(宝积山煤矿已于报告期内关闭退 出),同时拥有勘探设计、瓦斯发电等经营性资产,拥有煤炭采掘相关的完整生产及配套体 系. 公司主导产品 晶虹煤 ,煤种以不粘煤为主,伴有少量的弱粘煤和长焰煤,具有低硫、 低灰、低磷、高发热量等特点,属优质环保动力煤,广泛用于电力、化工、冶金、建材等行 业. 公司煤炭业务主要经营模式: 生产模式:公司全部生产活动均通过建设自有矿山的方式进行,公司下属矿井均采用井 工开采方式. 采购模式:公司日常经营中主要采购物资为采掘设备、支护设备以及钢材、木料等耗用 材料、井巷工程劳务等.公司通过下设供应公司统一采购,其中大宗设备实行公开招标的采 购方式;

耗材实行比价议标的采购方式.井巷工程建设由生产管理部门牵头组织招标委员会 以公开招标的方式采购. 销售模式:公司下设运销公司管理煤炭销售业务,具体负责配置资源、运力,开发市场, 组织年度煤炭订货,管理煤炭铁路运输计划,协调电煤结算与回款,以及公司内部煤质管理 等业务.另外,公司全资子公司晶虹储运主要从事煤炭收购、加工与运输、销售,对公司煤 炭销售有较强补充作用.公司煤炭的销售区域可划分为省内市场和省外市场,目前以省内市 场为主,煤炭发运主要依靠铁路、公路运输. 产品定价模式:公司各煤炭产品价格,由运销公司根据国家和甘肃省煤炭产运需衔接精 神,综合考虑市场供求关系、区域经济环境及煤炭需求、煤炭生产成本、运距运费、客户支 付方式及回款率等因素,按照以质论价、同质同价、优质优价的原则,参照相关主要产煤省 (企业)煤炭价格,在调研论证的基础上,提出重点电煤及其它大用户、市场煤等价格和调 整策略,经公司研究后执行.

2、行业发展情况 随着供给侧改革的不断推进,从煤炭供给来看,经供给侧改革的不断推进和产能减量置 换政策的有效实施,尤其是产能置换指标市场化交易的不断完善,产能30万吨以下的矿井将 会进一步被淘汰,现代化大型矿井将会陆续新建投产,产能将会逐步向资源禀赋优势明显的 现代化大型矿井集中.随着新增产能的逐步投放及达产,煤炭市场的整体供应进一步稳固提 升,先进产能投放速度是决定煤炭市场供给边际变化的关键因素,将对煤炭供需关系起到直 接作用.但是随着安监力度加大及环保的常态化,后期投放进度仍然存在不确定性.从煤炭 需求来看,我国的 富煤、少油、贫气 的资源禀赋,叠加近14亿人口和第二大经济体的巨大 能源需求,以及我国经济中高速增长和能源消耗总量较高的现状,决定了我国仍将保持煤炭 作为主体能源的地位长期不变,加之我国煤炭利用方式向原料化转变发展,煤炭消费规模具 有长期支撑, 十三五 期间煤炭工业仍然具发展空间.根据《能源发展 十三五 规划》,从 消费总量上看,煤炭将由2015年的39.65亿吨上升2020年的41亿吨;

从消费结构上看,煤炭消 费占比将由64%降低到58%以下.煤炭消费占比将会有所下降,但一次能源消费主体地位短 期内难以改变.

3、公司矿产资源情况 截止2018年末,公司煤炭保有储量62,283.10万吨,可采储量40,059.35万吨.报告期内, 公司未进行重大矿产勘探活动. 甘肃靖远煤电股份有限公司

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3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否单位:人民币元

2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入 4,092,312,140.95 3,980,607,951.17 2.81% 2,977,580,733.15 归属于上市公司股东的净利润 572,784,668.00 552,210,986.07 3.73% 221,718,619.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 542,019,592.78 604,351,363.77 -10.31% 202,522,010.94 经营活动产生的现金流量净额 526,022,267.78 609,185,421.56 -13.65% 488,064,384.91 基本每股收益(元/股) 0.2505 0.2415 3.73% 0.0969 稀释每股收益(元/股) 0.2505 0.2415 3.73% 0.0969 加权平均净资产收益率 8.11% 8.40% -0.29% 3.69%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产 10,130,108,005.72 9,811,944,917.78 3.24% 9,041,494,705.10 归属于上市公司股东的净资产 7,299,127,345.73 6,869,107,688.19 6.26% 6,281,696,648.06 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,192,535,547.74 1,001,040,232.64 891,493,448.21 1,007,242,912.36 归属于上市公司股东的净利润 186,291,156.63 153,907,628.55 152,472,004.28 80,113,878.54 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 184,691,446.02 152,271,688.05 149,998,228.85 55,058,229.86 经营活动产生的现金流量净额 158,572,061.45 -3,119,145.07 178,469,182.47 192,100,168.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通 股股东总数 45,839 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 46,401 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数

0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数0前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 靖远煤业集团 有限责任公司 国有法人 46.42% 335,203,044 726,302,536 满少男 境内自然人 3.94% 90,000,000 甘肃靖远煤电股份有限公司

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4 平安大华基金 -平安银行- 中融国际信托 -财富骐骥定 增5号集合资 金信托计划 境内非国有 法人 3.94% 89,999,900 甘肃省煤炭资 源开发投资有 限责任公司 国有法人 3.92% 89,700,000 诺安基金-兴 业证券-中国 光大银行股份 有限公司 境内非国有 法人 3.28% 74,949,026 中国证券金融 股份有限公司 境内非国有 法人 1.81% 41,313,740 香港中央结算 有限公司 境外法人 1.79% 40,839,672 白银有色(北京) 国际投资有 限公司 国有法人 1.67% 38,140,000 安徽安粮控股 股份有限公司 境内非国有 法人 1.25% 28,649,298 华安未来资产 -工商银行- 华安资产-未 来之光资产管 理计划 境内非国有 法人 1.23% 28,190,854 上述股东关联关系或一致行 动的说明 报告期内,按照中国证监会《关于核准豁免甘肃能源化工投资集团有限公司要约收购甘肃靖 远煤电股份有限公司股份义务的批复》 (证监许可〔2018〕2091 号) ,能化集团因国有资产行 政划转而增持公司 89,700,000 股股份,导致控制公司 1,151,205,580 股股份,占公司总股本 50.34%,至此,公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有 限责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司.公司未知其他股东间是否存在关联 关系,也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人. 参与融资融券业务股东情况 说明(如有) 无(2)公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况. 甘肃靖远煤电股份有限公司

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5 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

2 号――上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施 十三五 规划承上启下的关键一年,也 是改革开放40周年、靖远矿区开发建设60周年.一年来,面对复杂多变的市场经济形势和艰 巨繁重的改革发展稳定任务,公司牢固树立安全发展理念,按照 巩固成果、力求创新、推进 发展 总体思路,主动 扛任务、扛指标、扛责任 ,全面防控经营风险,找差距、补短板、强 弱项,扎实推进各项工作,经济运行进一步实现了稳中向好的态势.

1、狠抓责任落实,安环根基更加牢固. 2018年, 公司坚持安全发展、 绿色发展信念不动摇, 认真贯彻落实上级安全生产决策部署, 按照

144666 安全生产总体工作思路, 不断加强安全生产工作, 制定和修订 主体责任落实年 规章制度、保障措施,全面落实安全生产主体责任,推动安全管理重心下移,严格落实 一通 三防 等专项自查自改,推进班组建设,大力推进安全生产标准化建设,狠抓安全教育培训, 积极开展安全文化活动.同时,公司大量投入资金推进采煤沉陷区治理和环境整治工作,综 合治理燃煤锅炉,建立污水处理站,治理矸石场,完成白银热电二号机组烟气超低排放改造, 有效落实了企业环保主体责任,安环水平保持了平稳良好态势.

2、实施技术改造,生产组织进一步优化. 报告期内,公司大力引进和推广应用新技术、新工艺、新设备,加强维修保养,调整优化 生产布局,促进安全生产.坚持 管理、装备、素质、系统 并重,推进煤矿 一优三减 和 四 甘肃靖远煤电股份有限公司

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6 化 建设,开展机电运输专项整治,完善矿井提升运输系统安全设施和保护装置.加大科研投 入,完成安全监控系统升级,与科研院所合作研发《矿井KR型卡轨乘人装置研究与应用》等 8项技术攻关项目,生产组织进一步优化.

3、创新市场营销,经营运行更加平稳. 报告期内,公司认真研判市场形势,适时调整营销策略,紧盯市场变化,研究应对方案, 把握主动权,................