PDF《兰州兰石重型装备股份有限公司》

1 证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2019-042 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于上海证券交易所对公司

2018 年年度报告的事后 审核问询函的回复公告 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年4月26 日收 到上海证券交易所上市公司监管一部下发的 《关于对兰州兰石重型装备股份有限 公司

2018 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0526 号)(以下 简称《问询函》).

公司高度重视,对《问询函》关注事项逐一复核和分析,并 请会计师对相关事宜发表意见.现将回复情况公告如下: 问题 1:公司主要从事炼油、化工等压力容器制造及工程总承包业务,2018 年实现归母净利润-15.11 亿元,扣非后归母净利润-15.31 亿元,报告期内业绩大 幅亏损.自2014 年上市以来,公司业绩呈持续下滑趋势.与此同时,公司在年 报中表示,十三五期间,装备制造行业呈现稳定增长态势,开始迎来质量和效 益双提升的重要战略机遇期,请公司:(1)结合近年行业发展与公司实际经营 情况、可比同行业公司业绩等,补充说明公司业绩是否与行业趋势相背离;

(2) 结合报告期内业绩大幅亏损的情况,说明公司盈利能力和持续经营能力是否面 临重大不确定性.若有,请充分提示风险. 回复:

一、结合近年行业发展与公司实际经营情况、可比同行业公司业绩等,补 充说明公司业绩是否与行业趋势相背离

1、公司所处行业整体情况 公司所处行业为能源化工装备制造业的细分行业,主要从事炼油化工、煤化 工等压力容器制造. 能源装备制造业是国民经济的支柱产业,行业发展主要受下 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2 游固定资产投资规模的影响, 固定资产投资规模又受能源供需变化影响. 近年来, 受国内外宏观经济环境、国际油价的影响,石油需求增速放缓,国际油价低位徘 徊,石油企业收缩投资,公司所处行业经济运行的下行风险和压力依然很大.现 阶段,装备制造行业普遍存在劳动力密集与低附加值等特点,市场竞争激烈,营 运成本居高不下,利润较薄,阶段性影响装备制造业的业绩. 随着国家支持制造业的相关政策出台及行业下游投资升温, 公司所处行业朝 高质量发展及稳中向好的基本面没有变.近年来,我国凭借着持续提升的技术水 平、可靠的产品质量、完善的配套供应链体系以及价格优势,已逐渐成为全球金 属压力容器行业最重要的生产基地之一;

国家 十三五 规划要求重点推动六大战 略性新兴产业和八大高端装备创新发展工程,装备制造行业呈现稳定增长态势, 开始迎来质量和效益双提升的重要战略机遇期.同时,十九大报告提出,加快建 设制造强国,加快发展先进制造业,促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育 若干世界级先进制造业集群.这些政策的出台,必将促进传统产业改造升级,提 升高端装备制造业的整体发展水平. 总体看来, 公司所处行业呈现稳步发展态势,压力容器装备制造实力也达到 了发达国家同期水平, 但国内的同行业公司分布较为分散,且分别聚焦在各自擅 长的细分领域,导致行业整体发展不平衡,产业集中度较低,发展的质量与效益 不高,产业结构有望持续优化,阶段性地影响装备制造业的整体发展.因此,公 司的发展并未脱离行业的整体发展趋势.

2、公司经营情况 报告期内,国际环境错综复杂,国内改革进入攻坚期,结构调整阵痛进一步 释放.由于专用设备的特殊性,该类产品制造周期较长,同时公司受近几年经济 增速下滑因素影响,行业投资放缓,竞争加剧,订单质量不高,加之公司近几年 先后完成出城入园、青岛核电装备厂房、新疆建厂等项目建设及融资环境影响, 公司运营成本的逐年上升,公司报告期内的经营业绩亏损. 随着国家对装备制造业的扶持与振兴规划等相关政策的持续释放,尤其是 七大石化 基地建设及煤化工的新一轮发展, 公司的产能释放及订单质量将会得 到有效的改善, 经济发展形势的持续向好以及行业格局的重塑,这对于公司来说 既是机遇也是挑战.

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3、同行业情况 公司所处行业的同行业公司分布相对分散,行业整体发展不均衡,产业集中 度较低,分别聚焦在各自擅长的细分领域,发展的质量与效益不高,产业结构有 望持续优化.同行业相关的中国一重、海陆重工、天沃科技、*ST 蓝科等公司近 三年相关数据列示如下: 单位:元 主要会计数据 同行业 2018年2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 中国一重 10,511,383,456.06 10,251,825,155.33 2.53 3,204,403,231.38 海陆重工 2,277,286,680.41 1,171,553,611.20 94.38 1,065,508,630.29 天沃科技 7,700,163,469.11 10,403,683,552.02 -25.99 1,195,145,239.06 *ST蓝科 804,271,663.44 752,320,303.89 6.91 554,760,691.05 兰石重装 2,546,747,619.88 2,984,885,384.14 -14.68 1,735,711,511.34 归属于上市公 司股东的净利 润 中国一重 128,710,540.79 84,183,359.46 52.89 -5,734,018,548.77 海陆重工 -163,225,240.09 97,104,399.33 -268.09 75,352,579.39 天沃科技 74,602,746.53 225,145,578.55 -66.86 -299,710,879.84 *ST蓝科 62,940,904.16 -87,196,701.84 / -137,379,639.72 兰石重装 -1,510,737,703.69 8,988,741.10 / 16,419,907.41 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 中国一重 -294,230,621.22 16,158,540.58 / -5,806,651,531.65 海陆重工 -753,848,968.34 53,455,928.24 -1,510.23 64,655,906.27 天沃科技 75,079,745.23 87,558,885.20 -14.25 -316,377,404.06 *ST蓝科 -159,521,963.18 -99,329,815.68 / -163,944,213.51 兰石重装 -1,530,797,881.97 -6,093,679.93 / 5,734,232.39 经营活动产生 的现金流量净 额 中国一重 684,437,302.34 983,430,764.31 -30.40 500,340,658.34 海陆重工 227,618,394.41 251,322,781.09 -9.43 53,083,966.17 天沃科技 -2,306,825,649.28 -509,572,371.56 -352.70 266,619,897.15 *ST蓝科 -24,454,530.81 30,601,341.12 -179.91 126,901,909.17 兰石重装 -416,930,511.35 -1,241,098,626.44 66.41 -471,402,354.08 从上表可以看出,近年来,相关上市公司的经营业绩整体呈现低迷状态,普 遍营收相对较高,却盈利较低;

主营业务盈利能力不佳,部分财务指标同期增长 幅度不高,甚至出现负增长,由此看来,公司所处行业劳动资金密集与低附加值 等特点较为明显,同行业可比上市公司整体经营质量效益不佳.

二、结合报告期内业绩大幅亏损的情况,说明公司盈利能力和持续经营能 力是否面临重大不确定性.若有,请充分提示风险 报告期内,公司实现营业收入 25.47 亿元,同比上年减少 14.68%,实现归属 于母公司股东的净利润为-15.11 亿元,系公司自上市以来首次年度亏损.现结合 实际经营情况,对公司盈利及持续经营能力说明如下:

1、在手订单饱满,合同质量稳步提升 截止

2019 年3月底,公司在手订单 54.75 亿元,其中产品制造订单 43.13

4 亿元,EPC 工程总包订单 11.62 亿元,公司在手订单较为充足. 自2018 年下半年以来,公司产品订货价格逐渐回升,同时,公司已强化新 签订合同的付款节点及付款比例要求, 并对于个别经营存在风险的客户在发货前 要求付款 90%以上才发货或者提供产品合格证, 进一步提升了合同的订单质量与 风险控制.近几年公司主要产品订货价格情况列示如下: 主要产品吨单价明细表 单位:万元/吨 产品类别

2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年1-6 月2018 年7-12 月 产品

1 4.46 3.82 3.51 2.9 3.42 3.90 产品

2 7.98 6.14 5.39 4.08 4.88 5.50 产品

3 4.47 4.77 4.20 3.8 3.9 4.3 产品

4 1.06 0.8 1.21 0.82 0.88 1.22 备注:(1)公司产品价格以吨位价结算;

(2)公司所处行业为完全竞争性 行业,主要产品为四合一重整反应器、加氢反应器、螺纹锁紧式换热器及球罐设 备等,因公司的产品订单价格涉及商业秘密,故采用产品 X 替代(以下同).

2、2019 年经营举措

2019 年,公司将紧紧围绕 聚力提质增效,实现扭亏增盈 这一中心任务,保 持战略定力,做精装备制造主业;

坚持深化改革,推行精益管理,稳步寻求经济 增量,逐步防范与化解经营风险,最终实现公司健康可持续发展. 一是持续深化改革, 激发企业内生动力. 推动机构建设和机制建设协同前进, 持续深化改革,通过组织机构调整、运营组织方式变革、生产运营统筹、平台搭 建等方式,实现营销、采购、技术、生产、人力资源的有效整合,不断激发企业 活力.搭建干事创业平台,大胆选拔青年干部人才,对凡是有利于提升经营质效 的,从资源、政策层面全力支持工作开展. 二是提升市场意识,打好持续经营基础.贯彻落实 精细化营销、前端化营 销、系统化营销 的营销策略,加大信息搜集力度,通过前期介入、高层走访, 及早与客户建立合作关系,全面提升营销成功率.对拟投标项目进行分析筛选, 剔除劣质项目,提升合同质量,争取合同利益最大化.加强合同执行管控,实施 合同执行全生命周期跟踪管理,从订单质量分析、采购、生产过程、销售及售后 等进行全过程跟踪.强化服务意识,牢固树立 以客户为中心 的经营理念,搭建 以客户为中心 的市场服务体系,形成品牌效应.

5 三是提升资金运营能力,防范化解经营风险.围绕提质增效目标,细化成本 费用核算,控制生产成本.着力拓宽融资渠道,利用融资租赁、商业保理等手段 优化债务结构,降低财务风险.开展 两金 压降攻坚行动,降低应收账款;

以 降 存量、控增量 为目标,从设计优化、库存消耗、提高材料利用率等方面着手, 加快盘活存量资源,降低库存水平.构建以防范风险为导向、以业务流程和制度 为载体,覆盖企业战略、市场、经营、财务、法律等各领域的全面风险管理体系;

以客户信用管理及合同风险管控为核心,推行客户分级、风险分类和责任机制, 提高风险管控能力;

强化重大项目可行性研究等前期论证工作,做好项目运行进 度、质量、成本控制及效益评价工作;

探索多种方式盘活暂停暂缓项目,防范化 解经营风险. 四是强化生产资源统筹,智能制造助力运营效率提升.以生产计划、产品分 析、进度管控为抓手,强化资源统筹与合同执行全过程监督管控,提升产品按期 交货率.加强前期准备工作,拓宽物资采购渠道,持续开发材料供应商,提高物 资供应及时性、市场竞争协同性,提高材料按期到厂率.加强产品运输管控,根 据运距开展运输费用数据分析,最大化降低运输成本.加快推进智能制造,依托 ERP、MES、PDM 系统,协同自动化焊接生产线、物资管理系统、无损检测委 托管理软件、 压力试验设备等数字化和智能化, 扩展多个工序的智能化生产模块, 实现各模块间的自动化与机械化协作,完成智能化焊接示范车间建设. 五是强化科技支撑,持续提升企业核心竞争力.深化产学研合作,探索创新 产学研合作模式,聚焦平台效益、成果推广和产业化,加强技术协同与合作,通 过新工艺技术、标准化、智能化建设,提升公司先进制造业发展水平.通过石化 新技术产业化,加快科技成果转化落地,重点完成........