PDF《华电国际电力股份有限公司 A 股发行预路演公告》

七、财务风险.34

八、募集资金投向风险.36

九、股票市场风险.36

第五章 发行人基本情况.38

一、发行人简介.38

二、发行人历史沿革.38

三、股东情况.44

四、股本结构.52

五、发行人的组织结构及内部组织机构图.54

六、公司电厂和其他对外投资情况.58

七、公司员工及社会保障情况.69

八、发行人独立运营情况.71

第六章 业务和技术.75

一、国内外电力工业概况.75

二、国内电力行业监管情况.81

三、发行人面临的竞争状况.88 华电国际电力股份有限公司招股意向书 2-6

四、发行人业务情况.95

五、主要固定资产及无形资产.107

第七章 同业竞争与关联交易.114

一、同业竞争.114

二、关联方及关联交易.117

第八章 董事、监事与高级管理人员.136

一、董事、监事、高级管理人员简介.136

二、特定协议安排.140

第九章 公司治理结构.141

一、本公司的独立董事制度.141

二、关于本公司股东和股东大会.142

三、关于本公司董事会.147

四、关于本公司监事会.149

五、重大经营决策程序与规则.150

六、对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制.151

七、本公司利用外部决策咨询力量的情况.152

八、对内部控制制度的评估意见.153

九、董事、监事与高级管理人员近三年及

2004 年上半年的变动情况.153

十、董事、监事与高级管理人员履行诚信义务的规定.155

第十章 财务会计信息.157

一、会计报表编制基准.157

二、合并报表的编制:合并范围及编制方法.157

三、财务会计报表.160

四、经营业绩分析.175

五、资产.180

六、负债.188

七、股东权益.193

八、现金流量表.194

九、 申报财务报告与原始财务报告在六大会计要素方面的简要差异情况及会 计师发表的意见.195

十、或有事项、承诺事项、关联交易、其他重要事项.196 十

一、境内外财务报表差异调整.197 十

二、资产评估及验资情况.199 十

三、财务指标.199 十

四、管理层分析.203 十

五、独立董事对资产减值准备和重大或有事项的意见.208 第十一章 业务发展目标.209

一、公司发展战略与目标.209

二、公司发展计划.210

三、拟定上述计划所依据的假设条件.214 华电国际电力股份有限公司招股意向书 2-7

四、实施上述计划将面临的主要困难.215

五、上述业务发展计划与现有业务的关系.215

六、本次募集资金对实现上述业务目标的作用.215 第十二章 募股资金运用.216

一、募股资金总量.216

二、募股资金安排.216

三、募股资金使用计划.230

四、募股资金不足于需求量的处理.230

五、前次募集资金运用.231 第十三章 发行定价及股利分配政策

234

一、发行定价.234

二、股利分配政策.234

三、公司近三年股利分配情况.235

四、本次发行前未分配利润的分配政策.236

五、本次股票发行当年股利分配计划.236 第十四章 其他重要事项.237

一、本公司的信息披露制度及为投资者服务的计划.237

二、重大合同.238

三、重大诉讼与仲裁.254 第十五章 董事及有关中介机构声明.256

一、本公司董事声明.256

二、保荐机构(主承销商)声明.257

三、发行人律师声明.258

四、审计机构声明.259