PDF《朝闻香江》

偿还债务) 14/5/2019

707 亚洲电视控股 HKD 0.250 HKD 25.000M 普通股份 1.365 代价发行 (收购项目 购电影收入权益) 14/5/2019

299 新体育 HKD 1.240 HKD 138.320M 普通股份 2.748 代价发行 (收购项目 购内地游艇会所、培训业 务及房地产项目) 14/5/2019

1450 世纪睿科 HKD 0.222 HKD 4.649M 普通股份 2.053 代价发行 (收购项目 购视频产品及传输通讯设 备的研发及销售业务;

代价相等于

400 万元人民币) 9/5/2019

6189 爱得威建设集团 RMB 6.200 RMB 78.000M 非流通股份 5.691 配售/发行 (扩大资本基础;

业务发展;

偿还债务 发行价相等于约 7.19 港元) 9/5/2019

1094 中国公共采购 HKD 0.337 HKD 11.760M 普通股份 19.999 配售/发行 (扩大资本基础;

业务发展) (来源:经济通) 附表 1:IPO 招股备忘 上市代号 公司名称 行业 招股价 招股日期 上市日期 01521.HK 方达控股公司 药品 2.55-3.20 2019/05/17-2019/05/22 30/5/2019 03868.HK 信义能源控股有限公司 替代能源 1.89-2.35 2019/05/15-2019/05/20 28/5/2019 02060.HK 浦江国际集团有限公司 建筑材料 2.56-3.55 2019/05/17-2019/05/22 28/5/2019 01817.HK 慕尚集团控股有限公司 服装 4.22-5.88 2019/05/15-2019/05/20 27/5/2019 02230.HK 羚邦集团有限公司 出版传媒 0.45-0.53 2019/04/30-2019/05/07 21/5/2019 附表 2:近期配股集资公司 朝闻香江CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL)

2019 年5月24 日 请参阅最后一页的重要声明 专业引领投资 研究创造价值

5 评级说明 以恒生指数涨跌幅为基准. 买入 未来

12 个月绝对总回报不小于 10% 持有 未来

12 个月绝对总 回报大于-10%但小于 10% 买出 未来

12 个月绝对总回报不大于-10% 利益披露声明 截至本报告的日期, 1. 主要负责撰写本报告全部或部分内容的分析师在此声明: I. 本报告所表述的任何观点均准确地反映了上述每一位分析师对作为分析对象的证券和发行者的个人观点;

II. 分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去,现在及将来均不会直接或间接涉及本报告所表达的任何具体建议或观点. 2. 主要负责撰写本报告全部或部分内容的分析师,或其关联方,均不在本报告提及的任何公司中拥有任何权益(包括直接或间接拥有证券、安排财 务融通或担任高级管理人员) . 3. 本报告由中信建投(国际)证挥邢薰(下称 中信建投(国际) )受香港证患捌诨跫嗖煳被峒喙(中央编号:BAU373)发出. 4. 中信建投(国际)及每一间在香港从事投资银行,自营证唤灰谆虼碇痪鸵滴竦募殴,没有持有本报告提及的任何公司高于市场资 本值的 1%. 5. 中信建投(国际)及每一间在香港从事投资银行,自营证唤灰谆虼碇痪鸵滴竦募殴,在过去

12 个月内可能向本报告提及的任何公 司就投资银行服务收取任何报酬或接受任何委托. 6. 中信建投(国际)及每一间在香港从事投资银行,自营证唤灰谆虼碇痪鸵滴竦募殴,并无雇员或其有关联的个人担任此报告内所 评论的任何上市公司的高级人员. 7. 中信建投(国际)及每一间在香港从事投资银行,自营证唤灰谆虼碇痪鸵滴竦募殴,可能有为此报告所评论的任何上市公司的证 唤凶一疃. 免责声明 此报告只提供参考之用,在任何地区皆不可作为证怀鍪垡蓟蛑宦蚵舻难.此报告所提及的证豢赡茉谀承┑厍荒艹鍪.此报告所载的资 料由中信建投(国际)编写,所载资料的来源被中信建投(国际)认为可靠.此报告所载的见解、分析、预测、推断和预期都是以这些可靠资料为 基础,只是表达观点;