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申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于天津中环半导体股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (以下简称 申万宏源承销保荐公司 , 保荐机构 ) 作为天津中环半导体股份有限公司(以下简称 中环股份 或 公司 )2013 年、2015 年 非公开发行股票的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引 (2014 年修订) 》 、 《深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订) 》 、 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《中小企业板信 息披露业务备忘录第

29 号:募集资金使用》等有关法律法规和规范性文件的要求,对中环 股份

2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,有关核查情况及意见如下:

一、募集资金的管理、使用及变更情况

(一)2013 年非公开发行股票募集资金相关情况

1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]427 号文核准,公司非公开发行股票 164,912,973 股,发行价格为每股 17.

99 元,募集资金净额为人民币 2,914,702,683.72 元,上 述募集资金于

2014 年9月4日到位,已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予 以验证并出具了 CHW 证验字[2014]0020 号验资报告.

2、募集资金管理、投资项目资金实际存放及使用情况 (1)募集资金的管理情况 公司按照 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等 规定的要求,对募集资金进行专户存储. (2)投资项目资金实际存放情况 公司于

2013 年非公开发行股票募集资金投资项目,董事会为本次募集资金批准开设了 中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行专项账户,其活期存款账户为: 12001835400052505785,用于中环股份补充流动资金;

中国建设银行股份有限公司呼和浩 特金桥开发区支行专项账户,其活期存款账户为:15001706685052505612,用于中环光伏 CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目;

中国建设银行股份有限公司天津微电子 工业区支行专项账户,其活期存款账户为:12001835400052506373,用于环欧公司

8 英寸 半导体硅片及 DW 切片项目.截至

2017 年12 月31 日,公司募集资金账户余额为: 银行余额明细表单位:元 序号 开户人 银行名称 账号 余额

1 中环股份 中国建设银行股份有限公司天 津微电子工业区支行

12001835400052505785 19,559,757.22

2 中环光伏 中国建设银行股份有限公司呼 和浩特金桥开发区支行

15001706685052505612 33,280,497.78

3 环欧公司 中国建设银行股份有限公司天 津微电子工业区支行

12001835400052506373 181,942,784.56 合计 234,783,039.56 (3)非公开发行股票募集资金投资项目资金实际使用情况 截止

2017 年12 月31 日,

2013 年非公开发行股票募集资金投资项目募集资金实际投资 额188,145.06 万元,详见非公开发行募集资金使用情况对照表(附表 1) .

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年2月22 日,中环股份第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于用闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》 ,公司拟用闲置募集资金 9.3 亿元人民币暂时补充生产经 营流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过