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2 亿美元的额外流动资金,用于未来需要.公司预计,借贷的利 息成本按目前利率计算应保持在 3%范围. 这项合并交易需要满足监管审查要求才能完成,包括获得监管部门及奎克化学股东的批准,预计 整个过程将在

2017 年底或

2018 年初完成.在此之前,两家公司将继续作为互相独立的实体正常 运作. 合并交易完成之后,预计新公司将组成一个

12 名成员的董事会,其中奎克化学指定

9 名董事, Hinduja 集团指定

3 名董事.Michael F. Barry 将继续担任新公司的董事长兼首席执行官,新公司的 组织结构将在合并协议签署后到合并交易完成前的期间确定. 德意志银行证券公司担任奎克化学的首席财务顾问,Drinker Biddle &

Reath LLP 律师事务所为其 任法律顾问.Valence 集团向董事会提供了公正评估报告. RBC Capital Markets, LLC 担任好富顿国际的独家财务顾问,Mayer Brown LLP 律师事务所为其法律 顾问. 会议公告和视频会议信息 奎克将举行一次财务分析专家见面会,时间为

2017 年4月5日美国东部时间上午

8 时30 分. 有意出席者可以下列方式参加: 视频直播: 访问奎克化学投资人关系

网址:http://www.quakerchem.com 电话接入:+1 877-269-7756 (美国)或+1-201-689-7817(美国以外) 请提前 5-10 分钟电话接入,无须密码 Quaker Chemical Corporation One Quaker Park,

901 E. Hector Street, Conshohocken, PA 19428-2380 USA P: 610.832.4000 F: 610.832.8682 quakerchem.com 在周一前(2017 年4月10 日)可以观看视频回放 电话接入: 电话号码:+1-877-660-6853(美国)或+1-201-612-7415(美国以外) 接入代码:13659123 录音回放可访问奎克化学公司网站 www.quakerchem.com. 奎克化学公司简介 奎克化学公司是提供工业过程液、化学特种油和技术专业知识服务的全球领先供应商,服务各类 工业,包括钢铁、铝品、汽车、采矿、航空、管道管材、饮料罐等行业.近100 年来,奎克化学 以创新技术、加工过程专业知识以及个性化服务相结合的方式服务全球客户,帮助客户实现高效 生产,提升产品质量,降低生产成本.奎克化学公司总部设在美国宾夕法尼亚州 Conshohocken 市,公司保持一支敬业及经验丰富的专业队伍,秉持开创不凡的事业理念,积极在全球开展业 务. 好富顿国际公司简介 好富顿国际化学公司主要经营先进的金属加工液和服务,覆盖汽车、航空、基础金属、金属加 工,以及采矿、机床加工、海上采油、饮料加工等工业.公司总部位于美国宾夕法尼亚州 Valley Forge 市,在33 个国家设有产品研究、生产及经销服务机构,为全球客户提供服务,帮助客户提 高生产效率,降低运营成本,改进产品质量.好富顿国际是 Hinduja 集团旗下企业,该集团自

2012 年起拥有好富顿国际 95%以上的股份. HINDUJA 集团简介 Hinduja 集团是一家印度多元化跨国企业..该集团在

38 个国家开展业务,雇用员工 100,000 多人,销售收入逾数十亿美元.Hinduja 集团成立于

100 多年前,创始人 Shri P.D. Hinduja 的信条是 工作的使命在于奉献. Hinduja 集团覆盖汽车制造、信息技术、新闻媒体、娱乐与宣传、金融与财务服务、基础设施建 设、石油天然气、电力、房地产、医疗保健,等等.同时,Hinduja 集团通过 Hinduja 基金会慷慨 支持全球慈善事业. ADDITIONAL INFORMATION AND WHERE TO FIND IT In connection with the proposed transaction, Quaker will file a proxy statement with the Securities and Exchange Commission. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE ADVISED TO READ THIS PROXY STATEMENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE, BECAUSE IT WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION. Investors and security holders may obtain a free copy of the proxy statement (when available) and other documents filed by Quaker with the Commission at the Commission'