PDF《Ko Yo Chemical (Group) Limited》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之玖源化工 (集团) 有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部出售或转让,应立即将本通函及随附代表委任 表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担 任何责任. 本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. Ko Yo Chemical (Group) Limited 玖源化工(集团)有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:827) (I) 股份合并(II) 更改每手买卖单位(III) 根乇鹗谌ǚ⑿行鹿杉翱苫还烧(IV) 贷款融资(V) 增加法定股本(VI) 申请清洗豁免及(VII) 股东特别大会通告本公司财务顾问 认购人财务顾问 独立董事委员会及独立股东独立财务顾问 董事会函件载於本通函第

8 至28 页. 载有独立董事委员会致独立股东之推荐意见之独立董事委员会函件载於本通函第

29 至30 页. 载有独立财务顾问八方金融有限公司致独立董事委员会及独立股东之意见之函件载於本通函第

31 至65 页. 本公司谨订於二零一四年十月十三日上午十一时正假座香港铜锣湾告士打道 255-257 号信和广场

31 楼02 室召开 股东特别大会,大会通告载於本通函第

169 至171 页.无论 阁下是否拟出席股东特别大会,务请按照代表委任 表格上列印指示尽快填妥随附代表委任表格,并交回本公司之香港股份过户登记处联合证券登记有限公司,地 址为香港湾仔骆克道

33 号中央广场福利商业中心

18 楼,惟无论如何不迟於股东特别大会或其任何续会 (视情况 而定) 指定举行时间

48 小时前交回.填妥并交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任 何续会,并於会上投票. 二零一四年九月二十二日 C i C 页次 股份合并预期时间表

1 释义

3 董事会函件

8 独立董事委员会函件

29 独立财务顾问函件.31 附录一 - 财务资料

66 附录二 - 一般资料

154 股东特别大会通告.169 C

1 C 预期时间表 下文载列进行股份合并之预期时间表.下文所指的日期及时间均为香港日期及时间. 下列预期时间表须待股份合并之条件全部达成,包括 (但不限於) 股东於股东特别大会上批 准股份合并,方可作实,因此仅供参考用途.本公司将於适当时候就以下预期时间表之任 何重大变更刊发进一步公布 (如有) : 二零一四年 递交股东特别大会上使用之代表委任 表格之截止时间 十月九日 (星期四) 上午十一时正 股东特别大会日期 十月十三日 (星期一) 上午十一时正 公布股东特别大会之投票结果 十月十三日 (星期一) 股份合并之生效日期 十月十四日 (星期二) 开始买卖合并股份 十月十四日 (星期二) 上午九时正 以现有股票免费换领合并股份之新股票开始 十月十四日 (星期二) 以每手股份买卖单位 20,000 股现有股份 (以现有股票形式) 买卖现有股份之 原有柜台暂时关闭 十月十四日 (星期二) 上午九时正 以每手股份买卖单位 4,000 股合并股份 (以现有股票形式) 买卖合并股份之 临时柜台开放 十月十四日 (星期二) 上午九时正 以新每手股份买卖单位 4,000 股合并股份 (以新股票形式) 买卖合并股份之 原有柜台重新开放 十月二十八日 (星期二) 上午九时正 合并股份以新股票及现有股票形式并行买卖开始 十月二十八日 (星期二) 上午九时正 安排合并股份之碎股买卖营运开始 十月二十八日 (星期二) 上午九时正 合并股份以新股票及现有股票形式 并行买卖结束 十一月十七日 (星期一) 下午四时正 安排合并股份之碎股买卖营运结束 十一月十七日 (星期一) 下午四时正 C