PDF《关连交易》

及(ii)四川石油管理局作出非现金资产注入及 或现金注入,相当於人民币 151,900,000元,分两次注入四川石中. 於四川石中增资事项完成后,本公司及四川石油管理局将分别拥有四川石中51%及49%股本权益. 订约各方亦已同意向中国有关监管机构申请,在进行四川石中增资事项之同时将四 川石中之法定名称改为 「四川川港燃气有限责任公司」 . 根拇ㄊ惺展杭霸鲎市,四川石中收购事项及四川石中增资事项乃两项不可 分割进行之交易. C

3 C (e) 代价 (i) 四川石中收购事项 本公司须就四川石中收购事项支付代价人民币6,683,900元 (相当於约7,586,000 港元) .代价乃经公平原则协商后达致,并等於独立合资格中国估值师四川信 合资产评估有限责任公司之估值报告所列示之四川石中於估值日之资产净值人 民币6,683,900元 (相当於约7,586,000港元) 之100%.截至二零零九年十二月三十 一日,根泄匣峒圃虮嘀浦拇ㄊ芯蠛俗酆献什恢翟嘉嗣癖 4,659,410元 (相当於约5,288,000港元) .本公司须於四川石中作为外商投资企业 获颁发首份企业法人营业执照之日起三个月内,以美元或其他可兑换外汇向四 川华油一次性付清代价. (ii) 四川石中增资事项 本公司须就四川石中增资事项注入之注资总额为人民币152,100,000元 (相当於 约172,634,000港元) ,将由本公司分两次支付.本公司於四川石中收购及增资 协议生效后但四川石中办理变更为外商投资企业的工商变更登记手续前须向四 川石中注入人民币78,606,800元 (相当於约89,219,000港元) .随后本公司须於四 川石中转为全外资企业及取得其首份企业法人营业执照之日起两年内向四川石 中注入余额人民币73,493,200元 (相当於约83,415,000港元) . 四川石油管理局须就四川石中增资事项注入之注资总额为人民币151,900,000元 (相当於约172,407,000港元) ,将由四川石油管理局以非现金资产注入及 或现 金注入方式注入.四川石油管理局须注入目标公司股本权益,相当於人民币 81,288,900元 (相当於约92,263,000港元) 作为首次支付,首次支付须於四川石中 收购及增资协议生效后一年内完成.下表列示由独立合资格中国估值师四川信 合资产评估有限责任公司作出之目标公司股本权益之资产净值分析U 相关股本权益 目标公司股本权益 估值日期 之资产净值 四川联发天然气有限 二零零九年八月三十一日 人民币35,720,800元 责任公司51%股本权益 四川省诚实燃气发展有限 二零零九年八月三十一日 人民币20,551,700元 公司60%股本权益 成都龙泉压缩天然气有限 二零零九年八月三十一日 人民币4,222,400元 责任公司26%股本权益 C

4 C 相关股本权益 目标公司股本权益 估值日期 之资产净值 郫县华油天然气科技有限 二零零九年八月三十一日 人民币6,489,200元 公司56.25%股本权益 双流华油压缩天然气有限 二零零九年八月三十一日 人民币1,280,800元 责任公司7.75%股本权益 合江川油压缩天然气有限 二零零九年八月三十一日 人民币5,180,800元 公司42.64%股本权益 泸县川油压缩天然气有限 二零零九年八月三十一日 人民币1,962,700元 公司 37%股本权益 南充西山压缩天然气有限责 二零零九年八月三十一日 人民币5,880,500元 任公司40%股本权益 目标公司股本权益总资产净值 人民币81,288,900元 四川石油管理局随后须於四川石中转为全外资企业及取得其首份企业法人营业 执照之日起两年内以非现金资产及 或现金方式向四川石中注入余额人民币 70,611,100元 (相当於约80,144,000港元) . 四川石中於截至二零零九年十二月三十一日止两个年度之经审核除税前及除税 后纯利如下: 截至十二月三十一日止年度 二零零九年 二零零八年 (人民币元) (人民币元) 除税前纯利 357,000 159,000 除税后纯利 357,000 18,000 於完成四川石中增资事项后,四川石中将继续为本公司之附属公司,由本公司 及四川石油管理局分别拥有51%及49%权益. 本公司之视作出售事项将不会有任何出售收益.此外,本公司於四川石中增资 事项完成时以发行四川石中股本权益之方式视作出售四川石中49%股本权益将 作为股权交易列账,及不会为本集团带来任何收益或亏损. 然而,股东应注意,视作出售事项对本集团之实际财务影响仍待本公司核数师 审阅及作实. C