PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

二、本次发行概况

1、发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式.

2、股票面值:1 元.

3、发行数量:56,603,773 股.

4、发行价格:本次非公开发行的定价基准日为第九届董事会第十九次会议 公告日(2013 年7月13 日),本次发行的价格不低于定价基准日前

20 个交易 日股票交易均价的 90%,即不低于 5.30 元/股. 本次非公开发行价格为 5.30 元/股,为发行底价的 100%和发出《认购及缴 款通知书》之日(即2013 年12 月20 日)前20 日均价的 76.48%.

5、募集资金:本次非公开发行股票募集资金总额为 299,999,996.90 元. 7,604,885.01 元,扣除发行费用后募集资金净额为 292,395,111.89 元.

三、发行对象及认购数量 公司控股股东大通集团以现金方式全额认购本次发行的全部 56,603,773 股,发行对象认购的本次非公开发行的股票自上市首日起

36 个月内不得转让.

四、本次发行对象基本情况

(一)发行对象基本情况 企业名称:天津大通投资集团有限公司

9 企业性质:有限责任公司 注册地址:天津市南开区黄河道大通大厦九层 法定代表人:李占通 经营范围:以自有资金对房地产项目、生物医药科技项目、环保科技项 目、媒体项目、城市公用设施项目投资及管理;

投资咨询;

仪器仪表、机电设 备(小轿车除外)、燃气设备批发兼零售;

涉及上述审批的,以审批有效期为 准;

采矿机械设备销售、租赁;

工程技术服务;

电子产品、电子元器件、三彩、建筑材料、五金交电批发兼零售(以上经营范围涉及行业许可的凭证许可 件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

(二)发行对象与公司的关联关系 大通集团为公司控股股东.

(三)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的 说明 大通集团为发行人的控股股东,除本次股票发行认购交易外,大通集团及 其关联方与发行人最近一年内无经常性关联交易, 仅发生少量偶然性关联交易, 相关关........