PDF《综合要约及回应文件 由》

WD Knight I、WD Knight II、WD Knight III、 WD Knight IV、WD Knight V、WD Knight VIII、 WD Knight IX、WD Knight X及Red Fortune Global Limited 大连万达商业地产股份有限公司Dalian Wanda Commercial Properties Co.

, Ltd. (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3699) 综合要约及回应文件 由 中国国际金融香港证券有限公司 代表 联合要约人 提出 自愿有条件全面要约 以收购 大连万达商业地产股份有限公司 全部已发行H股 联合要约人的财务顾问 中国国际金融香港证券有限公司 独立董事委员会之独立财务顾问 铠盛资本有限公司 阁下如对H股要约、综合文件任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会 计师或其他专业顾问. 阁下如已出售或转让名下所有大连万达商业地产股份有限公司的股份,应立即将综合文件连同随附之接纳表格送交买主或承让人或经手 买卖或转让的持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买主或承让人.综合文件应与随附之接纳表格 (其中内容构成H 股要约条款之一部分) 一并阅读. 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本综合文件之内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示,概不对因综合文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本封面页所用词汇与综合文件 「释义」 一节所界定者具有相同涵义. 载有 (其中包括) H股要约条款及条件详情之中金函件载於综合文件第8至25页.董事会函件载於综合文件第26至32页. 独立董事委员会致独立H股股东函件 (当中载有其就H股要约及退市之推荐意见) 载於综合文件第33至34页.铠盛致独 立董事委员会函件 (当中载有其就H股要约及退市之意见) 载於综合文件第35至70页. H股要约的接纳及结算程序载於综合文件附录一及随附的接纳表格内.H股要约之接纳须不迟於二零一六年八月十六日 (星期二) 下午四时正 (或联合要约人可能根展菏卦蚓龆肮记一裰葱腥嗽蓖獾慕虾笫奔浼盎蛉掌) 送达股 份过户登记处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-16室) . 将予召开以批准自愿自联交所撤回H股上市的临时股东大会将於二零一六年八月十五日 (星期一) 上午十时正举行.将 予召开以批准自愿自联交所撤回H股上市的H股类别股东大会将於同日在同一地点紧随临时股东大会结束或顺延后举 行.临时股东大会通告载於附录七.H股类别股东大会通告载於附录八.综合文件随附H股类别股东大会及临时股东大 会适用的代表委任表格.无论 阁下能否出席H股类别股东大会或临时股东大会,务请 阁下按照代表委任表格上印列 之指示填妥随附代表委任表格,并尽快且无论如何最迟於二零一六年八月十四日 (星期日) 上午十时正交回 (就内资股 股东而言) 本公司董事会办公室 (地址为中国北京朝阳区建国路93号万达广场B座) ,或 (就H股股东而言) 本公司H股股 份登记处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) .交回代表委任表格后, 阁 下仍可依愿亲身出席H股类别股东大会或临时股东大会或任何续会,并 (视情况而定) 於会上投票.本文件亦随附H股 类别股东大会及或临时股东大会回条.务请 阁下按照回条印列之指示填妥及签署回条 (倘 阁下有权出席H股类 别股东大会及 或临时股东大会) ,并最迟於二零一六年七月二十五日 (星期一) 将已签署之回条 (就内资股股东而言) 传真至(8610)