PDF《综合要约及回应文件 由》

8585 3222或以亲身或邮递方式送达本公司董事会办公室 (地址为中国北京朝阳区建国路93号万达广场B 座) ,或 (就H股股东而言) 传真致(852)

2865 0990或以亲身或邮递方式送达本公司H股股份登记处香港中央证券登记有 限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) . C i C 预期时间表.ii 释义

1 中金函件.8 董事会函件.26 独立董事委员会函件

33 铠盛函件.35 附录一 - H股要约之其他条款 I-1 附录二 - 本集团财务资料.II-1 附录三 - 本集团物业估值概要 III-1 附录四 - 铠盛就本集团未经审核财务资料的报告 IV-1 附录五 - 安永就本集团未经审核财务资料发出的报告 V-1 附录六 - 有关联合要约人及本公司的一般资料 VI-1 附录七 - 临时股东大会通告.VII-1 附录八 - H股类别股东大会通告 VIII-1 随附文件-接纳表格 C ii C 以下所载预期时间表仅供指示用途,且可予更改.倘更改时间表,联合要约人及 本公司将於适当时间公布. 事件 香港时间 (二零一六年) 综合文件及接纳表格寄发日期(附注1) 六月三十日 (星期四) H股要约开始日期(附注1) 六月三十日 (星期四) 递交股份过户文件以符合资格出席 H股类别股东大会及临时股东大会 及於会上投票之最后时限.七月十五日 (星期五) 下午四时三十分 本公司暂停办理股东登记以确定独立H股股东出席 H股类别股东及临时股东大会 及於会上投票之资格 七月十六日 (星期六) 至 八月十五日 (星期一) (包括首尾两日) 交回H股类别股东大会及 临时股东大会回条的最后日期(附注2) 七月二十五日 (星期一) 交回H股类别股东大会及临时股东大会 代表委任表格的最后时限(附注3) 八月十四日 (星期日) 上午十时正 H股类别股东大会及临时股东大会记录日期 八月十五日 (星期一) H股暂停买卖 八月十五日 (星期一) 临时股东大会 八月十五日 (星期一) 上午十时正 H股类别股东大会.八月十五日 (星期一) 紧随临时股东大会结束或顺延后 於联交所网站公布H股类别股东大会及 临时股东大会结果 八月十五日 (星期一) 下午七时正前 重新办理本公司股东登记.八月十六日 (星期二) H股恢复买卖 八月十六日 (星期二) 上午九时正 首个截止日期(附注4) 八月十六日 (星期二) C iii C 向股东寄发有关首个截止日期及 不接纳H股要约之影响之通知书.八月十六日 (星期二) 於首个截止日期接纳H股要约的 最后时间及日期(附注5) 八月十六日 (星期二) 下午四时正 在联交所网站公布於首个截止日期H股要约之结果.八月十六日 (星期二) 下午七时正前 就於首个截止日期接纳H股要约之最后时间或之前 (假设H股要约於首个截止日期在所有方面成为无条件) 接获H股要约下有效接纳而寄发应付股款汇款之 最后日期(附注6) 八月二十五日 (星期四) 联合要约人就接纳而言宣布H股要约成为 无条件之最后时间及日期(附注7) 八月二十九日 (星期一) 下午七时正 最后截止日期 (假设H股要约於首个截止日期 在所有方面成为无条件) (附注8) 九月十三日 (星期二) H股要约於最后截止日期仍然可供接纳 以及H股要约截止之最后时间及日期(附注8) 九月十三日 (星期二) 下午四时正 於联交所网站公布於最后截止日期 之H股要约结果.九月十三日 (星期二) 下午七时正前 於联交所买卖H股之最后日期 九月十三日 (星期二) 自联交所撤回H股上市(附注9) 九月二十日 (星期二) 下午四时正 就於最后截止日期H股要约下有效接纳 而寄发应付股款汇款之最后日期(附注6) 九月二十三日 (星期五) C iv C 附注: (1) H股要约乃於二零一六年六月三十日 (星期四) (即本综合文件寄发日期) 作出,并於当日起可供接 纳. (2) 务请填妥回条并最迟於二零一六年七月二十五日 (星期一) 下午四时正 (即H股类别股东大会及临时 股东大会召开日期前20个整日)交回 (就内资股股东而言)........