PDF《Disclosure 信息披露》

2013年9月17 日 星期二 A19 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 券信用等级或公告信用等级暂时失效. 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网站( www.ccxr.com.cn) 予以公告.

三、发行人的资信情况 ( 一) 本公司获得主要贷款银行的授信情况 截至本募集说明书签署之日,本集团从国内多家金融机构获得的整体授信额度为633.39亿元,其中未使用授 信额度301.11亿元. 本集团授信额度主要来自于中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国 光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国工商银行股份有限公司、中国交通银行股份 有限公司及招商银行股份有限公司、中国进出口银行等. ( 二) 近三年与主要客户发生业务的违约情况 近三年本公司在与主要客户的业务往来中,未发生重大违约情况. ( 三) 近三年发行的债券以及偿还情况 近三年,本集团发行2笔债券. 名称 发行规 模 发行日期 到期日期 票面利率 应付债券 总额 至2011-12-31已还 款额 应付债券 面值 三年期人民币债券(注) 10亿2011 年4月20 日2014 年4月28 日4.5% 10亿元

0 10亿元 比亚迪股份有限公司2011年 公司债券(第一期) 30亿2012 年6月19 日2017 年6月18 日5.25% 30亿元

0 30亿元 注:本期人民币债券由本公司的全资子公司比亚迪香港于香港按面值发行面额为人民币10亿元的人民币债 券,主要针对境外机构投资者进行销售. 该票据发行方式为私募发行,只针对合格机构投资者进行销售,且投资 者范围相对较小. 本期人民币债券每半年付息一次. ( 四) 本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 本次债券全部发行后, 本集团的累计债券余额不超过70亿元 ( 含本集团三年期人民币债券应付余额10亿元) ,占本集团2013年6月30日合并财务报表净资产( 含少数股东权益) 的比例为28.42%. 发行后累计债券余额皆 未超过最近一期合并净资产( 含少数股东权益) 的40%. ( 五) 最近三年及2013年1-6月的主要财务指标

1、合并报表口径 2013年 6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日 流动比率 0.62 0.61 0.64 0.63 速动比率 0.41 0.41 0.44 0.40 资产负债率(%) 65.79% 64.86% 63.46% 60.06% 2013年1-6月2012年度 2011年度 2010年度 利息保障倍数 2.02 1.23 2.61 8.61 贷款偿还率 100% 100% 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 100% 100%

2、母公司口径 2013年 6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日 流动比率 1.30 1.21 1.38 1.10 速动比率 1.26 1.18 1.32 1.05 资产负债率(%) 67.22% 74.20% 58.45% 59.92% 2013年1-6月2012年度 2011年度 2010年度 利息保障倍数 0.93 1.15 4.64 2.30 贷款偿还率 100% 100% 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 100% 100% 上述财务指标的计算方法: 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=( 流动资产-存货) /流动负债 资产负债率=总负债/总资产 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 利息保障倍数=( 利润总额+利息支出) /利息支出 利息偿付率=相关债务到期已支付的利息/相关债务到期应支付的利息

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息 发行人名称: 比亚迪股份有限公司 英文名称: BYD COMPANY LIMITED 注册资本: 235,410万元 变更设立时间: 2002年6月11日 法定代表人: 王传福 董事会秘书: 吴经胜 注册地址: 深圳市龙岗区葵涌镇延安路 办公地址: 深圳市坪山新区比亚迪路