PDF《ESITE》

ESITE 25.

8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkint?hinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta T?m? Esite liittyy osakkeenomistajien merkint?etuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa Stockmann Oyj Abp ( Yhti? tai Stockmann ) tarjoaa merkitt?v?ksi enint??n 1.611.977 uutta A-osaketta sek? enint??n 2.129.810 uutta B-osaketta ( Tarjottavat osakkeet ) merkint?hintaan 12,00 euroa Tarjottavalta A-osakkeelta ja 12,00 euroa Tarjottavalta B-osakkeelta (yhteisesti Merkint?hinta ). Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin olemassa olevat Stockmannin osakkeet ( Olemassa olevat osakkeet ja yhdess? Tarjottavien osakkeiden kanssa Osakkeet ). Merkint??n oikeutettu osakkeenomistaja saa automaattisesti kutakin Osakeannin t?sm?ytysp?iv?n? 19.8.2009 ( T?sm?ytysp?iv? ) omistamaansa A-osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen uusien A-osakkeiden merkint??n oikeuttavan merkint?oikeuden ja kutakin T?sm?ytysp?iv?n? omistamaansa B-osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen uusien B-osakkeiden merkint??n oikeuttavan Merkint?oikeuden (yhteisesti Merkint?oikeus ). Merkint?oikeuden haltija on oikeutettu merkitsem??n jokaisella kahdeksallatoista (18) A-osakkeiden merkint??n oikeuttavalla Merkint?oikeudella yhden (1) uuden A-osakkeen ja vastaavasti jokaisella kahdeksallatoista (18) B-osakkeiden merkint??n oikeuttavalla Merkint?oikeudella yhden (1) uuden B-osakkeen. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei anneta. Mik?li kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkit? Merkint?oikeuksien perusteella, merkitsem?tt? j??neet Tarjottavat osakkeet ( Merkitsem?tt? j??neet osakkeet ) voidaan suunnata Yhti?n hallituksen p??tt?mien tahojen merkitt?viksi viimeist??n 24.9.2009. Katso Osakeannin ehdot . Merkint?oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne ovat julkisen kaupank?ynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ss? ( Helsingin P?rssi ) 31.8.2009 C 11.9.2009. Osakeannin merkint?aika alkaa 31.8.2009 klo 8.00 ja p??ttyy 18.9.2009 klo 20.00 ( Merkint?aika ). Ohjeita Merkint?oikeuksien k?ytt?misest? ja Tarjottavien osakkeiden merkitsemisest? on kohdassa Osakeannin ehdot . K?ytt?m?tt?m?t Merkint?oikeudet raukeavat 18.9.2009 klo 20.00. Katso Osakeantiin liittyvi? t?rkeit? p?iv?m??ri? . Merkint?oikeuksia ja Tarjottavia osakkeita ei ole rekister?ity eik? niit? tulla rekister?im??n Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai mink??n Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eik? niit? tietyin poikkeuksin saa tarjota, myyd?, myyd? edelleen, pantata, siirt?? tai muutoin luovuttaa, toimittaa suoraan tai v?lillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lis?ksi tiettyjen muiden maiden lains??d?nt? saattaa rajoittaa t?m?n Esitteen jakelua. T?t? Esitett? ei tule pit?? arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Merkint?oikeuksien toimittaminen tai Tarjottavien osakkeiden tarjoaminen olisi kielletty?. Merkint?oikeuksia tai Tarjottavia osakkeita ei saa suoraan tai v?lillisesti tarjota, myyd?, myyd? edelleen, siirt?? tai toimittaa t?llaisiin maihin tai t?llaisissa maissa. Merkint?oikeuksien k?ytt?mist? ja Merkint?oikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden ostamista harkitsevia pyydet??n tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekij?t sivulta

15 alkaen. Olemassa olevat osakkeet ovat julkisen kaupank?ynnin kohteena Helsingin P?rssin p?rssilistalla. A-sarjan osakkeen p??t?skurssi oli 21.8.2009 Helsingin P?rssiss? 18,09 euroa ja B-sarjan osakkeen p??t?skurssi 18,00 euroa osakkeelta. Stockmann tulee j?tt?m??n hakemuksen Tarjottavien osakkeiden listaamiseksi Helsingin P?rssiin. Kaupank?ynnin Merkint?oikeuksien perusteella merkittyj? Tarjottavia osakkeita edustavilla v?liaikaisilla osakkeilla Helsingin P?rssin p?rssilistalla odotetaan alkavan arviolta 21.9.2009. P??j?rjest?j? Nordea i ESITTEESEEN LIITTYVI? TIETOJA T?ss? Esitteess? Yhti? ja Stockmann tarkoittavat asiayhteydest? riippuen joko Stockmann Oyj Abp:t? yksin tai Stockmann Oyj Abp:t? ja sen tyt?ryhti?it? yhdess?. T?m? Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. p?iv?n? huhtikuuta